CLPの手厚いサポートが資産形成のイメージを変えてくれました。

  • Name... ダニエル様
  • Age... 35
  • Work... IT関係

インタビュー

転職して心機一転。お金について真剣に考えてみようと思い、知人からCLPを教えてもらった。

-クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)を知ったきっかけを教えてください。

元同僚からの紹介です。前職の時から友人とお金の話をする機会がたまにあり、ある日彼から「不動産を持っている」と聞いて、お金の事について何かしないといけないと漠然と考えながら、面倒な事はあまり好きではないからまぁやらなくていいか…と思っていました(笑)
でも、転職したタイミングで心機一転して、お金の事についてきちんと考えようと思い、彼から紹介してもらったのがご相談のきっかけでした。

-これまで、投資の経験はありましたか?

会社の持ち株は購入していましたが、それ以外は何もしていませんでした。それまでは、お金に対してできるだけ時間を使いたくないと思っていたので。
でも、彼からCLPでは、サポートを受けながら資産形成を進められると話を伺ったので、それなら相談してみようかなと思いましたね。

-実際に相談しようと思った決め手を教えてください。

今回、ライフマネートレーナーである担当の民辻さんにご相談させていただき、同僚から伺った話と同様に様々なサポートを受けることができる面と、僕が面倒に感じていた部分がクリアになったので始めてみようと思いました。
あとは、様々な選択肢がある中で僕の方向性に合わせてくれる事や、資産形成について分からなくても丁寧に教えてくれるので、スムーズに資産形成を行えるのがすごくいいなと思いましたね。

丁寧なサポートがあったから、投資初心者の僕でも、スムーズに資産形成を進められた。

-実際にライフマネープランニング(以下、LMP)を受けた感想を教えてください。

コロナ禍という事もあり来社も難しい中で、オンライン会議ツールで毎週相談を受けてくださり、丁寧にアドバイスをいただけたので本当に良かったです。
商品もアンティークコイン、投資信託、不動産投資など、幅広く色々なお話が聞けました。個人で調べるだけでは得られなかった知識を紹介してくれたのがすごく有り難いなと感じました。

最初は管理の手間など面倒なことも多そうな不動産の運用に躊躇していましたが、「こんな風に運用したらスムーズですよ」とサポート体制など含めてご提案いただけたので、やってみようかなと思うことができました。
実際にいくつか不動産の運用をスタートしたのですが、物件自体も選定していただき、選定理由なども丁寧に説明してくださったので、僕自身も理解したうえで選ぶ事ができました。不動産に対するイメージが変わったのがすごく良かったです。
多分、一人で不動産の物件選びから行なっていたら挫折していたと思います。

なので、特に全部自分でやりたいなどのこだわりが少ない人や資産形成を始めて行う方には、CLPのノウハウを活かし、CLPが絞り込んだ選択肢の中から自分で選ぶという方法は良いのではないかなと思いましたね。

-実際にオンラインMTGでやり取りをされた中で、良い点・悪い点はありますか?

まず、悪い点は特に無いですね。
僕自身がオンラインで仕事をしているので、相談が可能なときにいつでもお話できるのは良かったと感じています。

-LMPを受ける中で、印象に残った事はありますか?

今回、不動産について、色々な国の不動産を紹介していただき、元々はどれも全く知らなかったのですが、話を伺って「面白そう」「運用できそう」と思いました。
またリスクも自分の許容範囲で、リターンも良さそうだなとも感じました。あと、いくつか一括投資も紹介していただいたのですが、個人ではなかなかできないのでそちらもいつかチャレンジしてみたいなと思っています。

今後は、様々な選択肢を増やせる資金力を持てるようになりたいです。

-ダニエルさんにとってCLPはどんな存在ですか?

これからが大事なので、いてくれないと困る存在です!(笑)
将来のお金のサポートをしてくれる事に、今後も期待しています。

-LMPを通して、ご自身の課題や目標はありますか?

最初、CLPに相談した時は、僕自身が今後の目標を決めてなかったんです。自分のお金を銀行に預けるだけではもったいないと思い、CLPに相談したという形だったので。
なので、具体的な目標はないのですが、50歳になった時に早期リタイアできるだけの資金を持っておきたいなというのは思っています。そのためにも今は、CLPで立てたプランを着実に実行したいなと考えています。
例えばですが選択肢の一つとして、四国や奄美大島とか、離島に住めたらいいなとは思いますね(笑)

-最後に、資産形成を始められる方にメッセージをお願いいたします。

CLPに相談して率直に感じたことは、資産形成を始めるのにマイナスな点は無いと思っています。
僕自身3ヶ月前にCLPに相談してから、既に数名知人に紹介しているのですが、もし数回相談してみて向いてないなと思ったらそこで止めればいいし、逆に知らなかった知識が手に入れられたり、面白いから始めてみようと思えば一歩踏み出したら良いと思うんです。

自分でも情報を手に入れる事も出来ますがCLPで相談する方が、独学では手に入らない情報も聞けると思うので、まずは気になる事があれば相談してみるといいんじゃないかと思います。
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