私の資産状況を全部把握して相談に乗ってくれるプライベートバンクのような存在
- Name... 口脇進一様
- Age... 40代
- Work... 建材メーカー
インタビュー
CLPはとにかく取扱商品が豊富！
－クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を選んでいただいた決め手を教えて下さい。
何かのキーワードでWEB検索をしている時に、CLPのセミナーを見つけました。参加してみると「良さそうだな」という印象を受けたので、個別面談をしてもらいました。とにかくいろいろな商品を取り扱っているのが好印象でした。特に国内外の不動産と富裕層向けの商品に興味を持ちました。
－実際にライフマネープランニング（以下、LMP）を受けて、印象に残っている話はありますか？
これまで知らなかった話をたくさん聞けたのでいろいろ印象に残っていますが、特に印象深かったのはアンティークコインですね。今でも興味を持っています。ヘッジファンドの情報もびっくりしました。銀行から紹介されるものとは、内容もパフォーマンスも全く違ったので衝撃を受けました。今、別のところでやっている投資商品を解約し、CLPで乗り換える予定です。
何かのキーワードでWEB検索をしている時に、CLPのセミナーを見つけました。参加してみると「良さそうだな」という印象を受けたので、個別面談をしてもらいました。とにかくいろいろな商品を取り扱っているのが好印象でした。特に国内外の不動産と富裕層向けの商品に興味を持ちました。
－実際にライフマネープランニング（以下、LMP）を受けて、印象に残っている話はありますか？
これまで知らなかった話をたくさん聞けたのでいろいろ印象に残っていますが、特に印象深かったのはアンティークコインですね。今でも興味を持っています。ヘッジファンドの情報もびっくりしました。銀行から紹介されるものとは、内容もパフォーマンスも全く違ったので衝撃を受けました。今、別のところでやっている投資商品を解約し、CLPで乗り換える予定です。
自分の資産状況を誰よりも知っているのがCLP
－CLPはY様にとってどんな存在ですか？
ここまで自分の資産状況を開示しているのはCLPだけです。
税理士、銀行、妻よりも誰よりも私の資産のことをCLPは知っています。こんなに信用して何でも見せられるのは、担当の瀬川さんのおかげかもしれませんね。CLPでは社員自身でもCLPの投資商品に投資をしているとのことで、とても身近に感じますしプライベートバンクのような感覚で相談ができました。
－LMPの中で相続を含めた出口戦略はイメージできるようになりましたか？
相続の出口については漠然と「やっていかなければ」とは思っていたものの、1人では客観的に考えることができず進められずにいました。しかし、CLPでそのあたりの道筋をざっくりでも示してもらえたのでありがたいです。
祖父の代から商売をしていたのですが、それを今不動産に変えて承継しています。これから途絶えさせず、むしろ増やしていき、子供・孫へとバトンタッチしていきたいです。
－マネーリテラシーは高まりましたか？
CLPで教えていただいたことは未知の分野ばかりだったので、マネーリテラシーは高まったと思っています。個人、法人の良い部分をうまく活用していきたいですね。
－実際に資産形成を行っていき、これから達成したいことはありますか？
先祖から受け継いだ資産を良い状態でバトンタッチしていきたいです。また、元々建物とか都市計画が好きなので、森トラストのようなデベロッパー一族というところまで大きくしていきたい、そんな野望を持っています。
ここまで自分の資産状況を開示しているのはCLPだけです。
税理士、銀行、妻よりも誰よりも私の資産のことをCLPは知っています。こんなに信用して何でも見せられるのは、担当の瀬川さんのおかげかもしれませんね。CLPでは社員自身でもCLPの投資商品に投資をしているとのことで、とても身近に感じますしプライベートバンクのような感覚で相談ができました。
－LMPの中で相続を含めた出口戦略はイメージできるようになりましたか？
相続の出口については漠然と「やっていかなければ」とは思っていたものの、1人では客観的に考えることができず進められずにいました。しかし、CLPでそのあたりの道筋をざっくりでも示してもらえたのでありがたいです。
祖父の代から商売をしていたのですが、それを今不動産に変えて承継しています。これから途絶えさせず、むしろ増やしていき、子供・孫へとバトンタッチしていきたいです。
－マネーリテラシーは高まりましたか？
CLPで教えていただいたことは未知の分野ばかりだったので、マネーリテラシーは高まったと思っています。個人、法人の良い部分をうまく活用していきたいですね。
－実際に資産形成を行っていき、これから達成したいことはありますか？
先祖から受け継いだ資産を良い状態でバトンタッチしていきたいです。また、元々建物とか都市計画が好きなので、森トラストのようなデベロッパー一族というところまで大きくしていきたい、そんな野望を持っています。
CLPには人生に寄り添う、プライベートバンクのようになって欲しい。
－CLPのサービスに対してご意見や改善して欲しいことはありますか？
担当の瀬川さんは、私がブレーキを踏んでしまっているのをさりげなく読み取って対応してくれて助かりました。CLPには、モナコやスイスにあるプライベートバンクのように、自分が死んでも私の子供、孫まで面倒を見てもらえる、そういう存在になって欲しいです。
－これから資産運用を考えている方に向けてメッセージをお願いします。
CLPにご相談するなら、丸裸になって自分の資産状況や収支を開示すべきです。出し惜しみをしたら良い提案が聞けませんよ。
担当の瀬川さんは、私がブレーキを踏んでしまっているのをさりげなく読み取って対応してくれて助かりました。CLPには、モナコやスイスにあるプライベートバンクのように、自分が死んでも私の子供、孫まで面倒を見てもらえる、そういう存在になって欲しいです。
－これから資産運用を考えている方に向けてメッセージをお願いします。
CLPにご相談するなら、丸裸になって自分の資産状況や収支を開示すべきです。出し惜しみをしたら良い提案が聞けませんよ。