CLPに相談することで資産運用に対する視野が広がった。

－実際にライフマネープランニングを受けてみていかがでしたか？

旦那様：CLPは生命保険や有価証券など一つの資産運用商品に偏っていないところが好印象だったので、抵抗感もなく安心して相談する事ができました。特に気になった点もなく、全体的にとても満足しています。

奥様：自分たちの知らないところで色々な資料を作成してくださっていると感じました。資料もとても見やすいものでした。

旦那様：それぞれの資産運用商品のポジショニングを理解した上で、私たち夫婦にリスクや収支バランス、資金化のしやすさなどを可視化してアドバイスいただけことや、自分や妻が加入していた生命保険などの見直しをしてくれたことが良かったです。
こちらから相談する内容やご提案いただく資産運用商品のバリエーションなどを考えると、非常にリーズナブルなサービスだったと思います。

－当初のご相談目的は達成できていますか？

旦那様：そうですね、年を経て色々選択肢も広がっていくという点では達成されていると思います。また、今ある資産の振り分けについてはある程度イメージも付きました。

奥様：まさに今が投資元年でスタートラインに立った心境です。数年後どうなっているかが楽しみですね。

－オンラインでの打ち合わせはいかがでしたか？

奥様：毎週決まった日に打ち合わせしていた時があり、話が早く進んで良かったです。オンラインだと朝の移動の時間も省けて助かりました。LINEで気軽にやり取りできるのも便利でした。

旦那様：2～3度、実際にお会いして打ち合わせできたこともあったので良かったです。直接お話して、担当の方の人柄や会社の雰囲気なども分かってからのオンラインでしたので、安心して打ち合わせすることができました。打ち合わせの回数もちょうど良く、あっという間に時間が過ぎた気がします。
打ち合わせの内容については、先ほど妻も話しましたが作成いただいた資料の内容がとても良かったです。また、話を聞いていても退屈することがなく、「もっと教えて欲しい」「もっと提案して欲しい」という気持ちが強くありました。