納得してから始められた資産運用に満足している。

  • Name... 本郷様ご夫妻
  • Age... 夫34/妻32
  • Work... 会社員

インタビュー

結婚がきっかけでお金の事を勉強しようと思った。

-クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)を選んだきっかけを教えてください。

奥様:昨年の6月に結婚して、引っ越しや結婚式など今後支出していくお金の事が心配になりインターネットで色々調べていました。その時CLPの女性限定セミナーのことを知り、ちょうど自分が知りたかった内容だったので参加してみようと思いました。
セミナーでお話を伺い、CLPだったら自分が知りたい事を勉強できて今後のライフプランも考えていけると思ったため、相談してみたいという気持ちになりました。

旦那様:当時、老後2,000万円問題が話題になり、普通に暮らして2,000万円貯まるかどうか不安でした。また子供ができた時に教育資金がどれ位必要かも分からず、そういった事を勉強したいと考えていました。
CLPの事は妻から聞き、ホームページを拝見して信頼できる会社だと思ったのですが、私は話を直接伺っていないこともあり、実際お会いして説明を受けようと思いました。戸倉さんとお話させていただき、私たち夫婦に資産運用が必要なことなどをご説明いただき、理解できたため、CLPで資産運用の相談をしてみようと判断しました。

お金の事を知り、お金に関する不安が無くなった。

-実際にライフマネープランニング(以下、LMP)を受けてみて、いかがでしたか?

旦那様:当時はお金を払ってまで相談する必要があるのか迷うところが多少ありましたが、今ではLMPは自分に対する投資だと思っているので、受けてみて本当に良かったです。

奥様:一番良かったのは、相談した事により夫婦でお金の話ができるようになった事です。CLPと出会う前は夫婦共々お金に関する知識があまり無かったのですが、LMPでしっかり勉強させていただいてある程度自分たちも知識がついたので、普段の会話で今後の方向性などを話し合えるようになりました。

-LMPを受けた後、生活で変わった事や意識の変化はありましたか?

奥様:昨年結婚したので、結婚式や引っ越しなどのイベントで大きなお金が出る機会が多かったのですが、LMPを受けしっかりお金の計画を立てているから不安はありませんでした。この段階でお金が支出しても大丈夫だろうという意識を持つようになりました。

-LMPの中で特に印象的だった事はありますか?

旦那様:資産運用商品も多種多様で色々と選択肢があると分かった事です。あとは、いくつかご紹介いただいた中で組み込まなかった商品もあるのですが、そこで強い押し売りが全くなかった事が印象に残っています。だからこそ戸倉さんに安心して相談できたと思います。

奥様:他社と違い取り扱う商品が豊富で、本当に自分たちが良いと思ったものを選択できたところは同じく印象的で、本当にCLPに相談して良かったと思っています。

-LMPの満足度はいかがでしたか?

旦那様:担当の戸倉さんが親身になっていろいろ調べてくれて、我々の素朴な疑問にも丁寧に対応してくれたことに対して大変満足しています。

奥様: 私も満足しています。あとはプランニングしていただいた通りに私たちが頑張る番だと思っています。
打ち合わせの際、対面・オンラインを使い分けられたのも良かったです。オンラインはすぐに参加できて、対面は思っていることが伝わりやすいという利点があり、その時の打ち合わせ内容によって、打ち合わせ方法を選ばせていただきました。

将来お金に困らないために、CLPと共に歩んでいきたい。

-資産運用を続け、達成したい目標はありますか?

旦那様:老後は不自由なく暮らし、子供ができた時にはやりたい事をやらせてあげたいと思います。また住宅購入についても考えています。CLPへの相談はこの3つに重点を置いていたので、達成していきたいですね。

-CLPに対してご意見やご要望はありますか?

奥様:戸倉さんは私たちの質問に対する返信がとても早く、いつも丁寧に対応してくれるので、とても感謝しています。ただお仕事もお忙しいと思いますので、そんなに早く返信しなくても大丈夫ですよ、と伝えたいです。(笑)

-最後に、これから資産運用を始められる方にメッセージをお願いします。

旦那様:資産運用を始めたいと思ったら、専門家に直接話を聞いてみてください。今回自分もCLPに話を聞いてから資産運用の第一歩を踏み出しました。繰り返しになりますが、大切なのは「話を聞く事」だと思います。
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