価値観をくみ取った上で、運用プランを提案してくれるので、 いつも納得、安心です。

―資産運用に興味を持ったきっかけを教えてください。

27歳のときに友人の紹介で生命保険に入り、お金に興味を持つようになったことがきっかけです。お金は人生で大切なはずなのに、家庭でも学校でも教えてもらうことはなかったので、知識はほとんどありませんでした。なんとかしなければと情報収集をしていた中で、友人にCLPのことを紹介してもらいました。
CLPでは、現在の自分の収支状況や人生プランなどを伝えることで、将来どのタイミングでいくらお金が必要になってくるのかを明らかにしていただきました。そしてそれを解決するための資産運用についても教えていただきました。
一番初めは、毎月定期預金にまわしていた分を海外投資に切り替えることから始めました。銀行に預けておくだけではお金は増えないので、投資にまわした方がいいと教えていただいたからです。もともと定期預金にまわしていた分だったので、ハードルを低くして始めることができましたね。
その後、不動産投資を開始し、加入していた保険の見直しもしていただきました。

―不動産投資は大きな買い物だと思います。不安はありましたか。

最初は不動産投資に恐いイメージを持っていたので、自分が買うことになるとは思ってもいませんでした。CLPでは社員の方々が自ら投資をされているので、経験談を聞くことができます。実際の話を聞くと、自分でもできそうなプランがあることが分かり、イメージもわいて、ワクワクできました。知識だけではなく、実際に運用をしている方に話を聞くことができるのはやはり安心ですね。