将来のゴールに向かうため、「資産運用を知ること」からスタートした。

―ライフマネープランニング（以下、LMP）の中で印象的な話はありましたか？

資産運用の選択肢には様々な種類があると改めて実感したことです。攻めの運用・守りの運用などに分類され、それぞれ多様な商品があることを知り勉強になりました。
印象に残った商品は、ウイスキーカスク投資です。身近なものが長期的スパンで投資対象になるものだと知った時は驚きました。

―LMPを通じて心境の変化はありましたか？

お金の使い方についてはなんとなく考えてはいましたが、5年後10年後にどれくらい資産を持っているといったイメージは描いていませんでした。LMPを受けていく中で、資産運用だけでお金を増やすのではなく収入も増やしていこうという気持ちが芽生えたことが自分にとって大きな変化でした。今の年収だけで資産運用を行っていくには限界があると思い、「もう少し高いところまで目指していこう」となった時、自分の年収を上げていくことも必要だと感じました。

―LMPの満足度はいかがでしたか？

資産運用について何も知らなかった自分に寄り添い分かりやすく丁寧に説明し、ヒアリングした上で適切な商品を提案いただけたことはとても満足しています。今後は、今投資できるものだけではなくこれから投資できる商品も含めて紹介いただければ嬉しいです。
担当の民辻さんについては、打ち合わせ時間に関して柔軟に対応いただけた点が本当にありがたかったです。仕事の都合で夜遅めの時間からの打ち合わせでしたが、いつも嫌な顔せず対応していただけて感謝しています。