将来の目標に向かい、足りないピースを埋めていくことができた。
- Name... 鈴木大輔様
- Age... 28
- Work... グラフィックデザイナー
インタビュー
将来のお金に対する不安を解消したかった。
－ご相談のきっかけを教えてください。
以前から、ある程度お金が稼げる時期に資産運用を行いたいと考えていました。自分が働けなくなった時にお金はどうするか等を具体的に相談したかったので、今回クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に話を聞いてみようと思いました。
以前から、ある程度お金が稼げる時期に資産運用を行いたいと考えていました。自分が働けなくなった時にお金はどうするか等を具体的に相談したかったので、今回クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に話を聞いてみようと思いました。
分かりやすく説明してくれるから、知識がなくても安心だった。
－ライフマネープランニング（以下、LMP）の中で印象的な情報はありましたか？
ウイスキーカスクや不動産、アンティークコイン等の実物資産は興味深かったです。それまで全く選択肢には無かった商品でしたが、詳しくお話を伺い運用の可能性を知ることができ良かったと思います。生命保険についても印象に残っています。CMで見る基本的な情報は知っていましたが、保障の種類が多岐に渡り選択肢の幅が広いと分かり、見直すことができました。
－LMPを受け、資産運用に対する考え方に変化はありましたか？
変化とは違いますが、先々こうしていきたいというビジョンに対してどうするべきかが分かりました。相談前に抱いていたお金に対する漠然とした不安が解消された感じです。
ウイスキーカスクや不動産、アンティークコイン等の実物資産は興味深かったです。それまで全く選択肢には無かった商品でしたが、詳しくお話を伺い運用の可能性を知ることができ良かったと思います。生命保険についても印象に残っています。CMで見る基本的な情報は知っていましたが、保障の種類が多岐に渡り選択肢の幅が広いと分かり、見直すことができました。
－LMPを受け、資産運用に対する考え方に変化はありましたか？
変化とは違いますが、先々こうしていきたいというビジョンに対してどうするべきかが分かりました。相談前に抱いていたお金に対する漠然とした不安が解消された感じです。
これからも顧客が満足するサービスを提供し続けてほしい。
－今後チャレンジしてみたい資産運用はありますか？
ウイスキーカスク等の実物資産は持っておくのも良いかと思っています。
現状まだ足場が固まっていない状況なので、今やりたい資産運用については具体的に言えませんが、今後引っ越しをして住宅を購入したり、結婚をしたり等、新しいアクションが起こりそうな時に改めて考えたいですね。
－LMPの満足度はいかがでしたか？
100点だと思います。そもそもどのような資産運用商品があるのか、丁寧に説明してもらってから具体的な商品を選ぶようにプランニングを進めていただけたので、安心感がありました。商品を選ぶ際も、どういった軸で選び将来どうしたいかというところから考えられたのも良かったです。目的と手法を明確にしてから行動することができたので、運用に関する知識が無くても安心してお任せできると思いました。
担当の菅田さんについては、自分が納得できるまで商品について説明いただき、打ち合わせの日程調整も柔軟に対応してもらえましたので感謝しています。
ウイスキーカスク等の実物資産は持っておくのも良いかと思っています。
現状まだ足場が固まっていない状況なので、今やりたい資産運用については具体的に言えませんが、今後引っ越しをして住宅を購入したり、結婚をしたり等、新しいアクションが起こりそうな時に改めて考えたいですね。
－LMPの満足度はいかがでしたか？
100点だと思います。そもそもどのような資産運用商品があるのか、丁寧に説明してもらってから具体的な商品を選ぶようにプランニングを進めていただけたので、安心感がありました。商品を選ぶ際も、どういった軸で選び将来どうしたいかというところから考えられたのも良かったです。目的と手法を明確にしてから行動することができたので、運用に関する知識が無くても安心してお任せできると思いました。
担当の菅田さんについては、自分が納得できるまで商品について説明いただき、打ち合わせの日程調整も柔軟に対応してもらえましたので感謝しています。