未来に向かって行動できるのはCLPと出会えたから。

Name... 原村敬様
Age... 58
Work... 医薬品メーカー

インタビュー

決め手は「信用できる」と思ったから。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。

定年が近づき、銀行などから投資に関する連絡が来るようになってから、漠然と資産運用について考えるようになりました。最初は銀行の投資セミナーに参加しようと思っていましたが、会社の同僚からCLPを紹介され、興味を持ちました。

―CLPに相談しようと思った理由は何ですか？

同僚が既にCLPでお世話になっていたので、信頼できると考えたからです。
また、実は過去に保険会社に転職した後輩から、保険の営業を受けたことがあったのですが、生命保険での運用だとお金が増えづらく時間もかなりかかるため自分の思っている運用とはイメージが異なると感じたことがありました。CLPは保険以外の資産運用商品も多く取り扱っていて、幅広い選択肢がある点も決め手の一つでした。

実際にお話させていただいても誠意ある対応だったため、安心してお任せできると思いました。

お金のことはお金のプロに相談すべきだと確信した。

―ライフマネープランニング（以下、LMP）の中で印象に残っている商品はありましたか？

ウイスキーカスクです。自分でもよくバーなどでお酒を飲むので資産価値が上がっていくイメージがつきやすくて面白い商品だと思いました。もう一つは海外不動産です。仕事関係の知り合いから、これからは海外投資に目を向けた方がいいという話を聞いていたので、海外の資産運用商品の話は興味深かったです。

―LMPを受けた後、ご自身の考え方に変化はありましたか？

今まで自分が知らなかった資産運用の知識を得ることができました。やはりお金のことはプロに聞くのがベストだと思いましたね。
自分が社会人になってからすぐにバブルがはじけ、それ以来銀行に預けているだけではお金は増えません。今思うのは、前々から預金以外にも色々な資産運用をやっておけばよかったということです。今後は、多少でも守っていける資産があればそれを守っていきたいです。

―打ち合わせの期間、回数はいかがでしたか？

期間、回数ともちょうど良かったと思います。もう少し深く聞きたいこともありましたので、それは今後の顧問契約後にお伺いしたいと思います。

CLPは今後も寄り添ってほしいお金のアドバイザー。

―CLPのサービスについて、改善点やご要望などをお聞かせください。

サービスについては満足しています。担当の民辻さんには資産状況を細かく分析してもらい、無理強いをせず自分に合ったプランニングを提案していただけましたので非常にありがたかったです。

―今後CLPに期待することはありますか？

今は資産運用をスタートしたところなので、これから運用の成果がどうなっていくかが楽しみです。CLPには、ともに過程と結果を見届けてほしいと思います。これからも末永くお付き合いしていただければ嬉しいです。