将来へ向けてやるべきことは、資産を可視化することで分かる。

Name... 圓谷真人様
Age... 36
Work... 食品製造業

インタビュー

将来に対する漠然としたお金の不安を抱えていた。

ークレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。

会社の同僚からの紹介がきっかけです。それまで将来のお金について考えてはいましたが、具体的に何をしたら良いか分からない状況でした。数年前にNISA等が話題になった時に本を読み、実際に証券口座を開くところまではやりましたが、その後は具体的に一歩踏み出せずにいました。そんな時、同僚からCLPを紹介されました。

ーCLPに相談しようと思った理由は何ですか？

老後のお金や子どもの教育資金など、将来に対する漠然とした不安があり、それらを解消したいと考えていたためCLPに相談することを決めました。

将来に備え、やるべき課題が明確になった。

ーライフマネープランニング（以下、LMP）の中で印象的な情報はありましたか？

すべてが印象的でした（笑）
今後自分たちが生活していく中で、いつまでにどれくらいお金が必要なのか、改めて目で見て認識できたことはとても良かったです。
資産運用商品で印象的だったのは不動産投資です。身近なものではなかったので目新しく、ありがたい情報でした。購入にあたり不安はありましたが、担当の民辻さんに相談することで徐々に解消されていったので、踏み切ることができたと思っています。

ーLMPを受けてお金に対する考え方に変化はありましたか？

お金に対する漠然とした不安が解消され、曖昧な知識が正しくインプットされました。将来へのモヤモヤしたお金の課題が具体的な課題に変わったことが、自分にとっての変化でした。

ーご夫婦間での会話についても変化はありましたか？

それまで妻とお金の話はしていましたが、何か具体的に進めるまでには至りませんでした。LMPを受けるようになってからは、その日の打ち合わせ内容を共有していたのでお金について話す機会も増え、以前よりも具体的な話ができるようになりました。

資産運用を行うには信頼できるパートナーが必要。

ーLMPの満足度はいかがでしたか？

サービス内容に関してはほぼ満足しています。オンラインでの打ち合わせでしたが、全く問題なくスムーズに進みました。民辻さんには不安なことに対して一つずつ丁寧に説明していただけたので、安心して資産運用を始めることができました。顧客に寄り添うCLPのサービスにはとても感謝しています。