ライフプランニングを作ったことで、不安の解消と夢の実現がクリアなものに。

Name... 設楽美紀子様
Age... 49
Work... 医療関係

インタビュー

バラバラに購入していた投資商品を客観的に判断してもらえて安心しました。

－クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。

会社の福利厚生として、CLPのオンラインセミナーを見つけました。それを見て興味を持ち、参加しました。

－セミナー参加後に無料相談に進まれた理由はございますか？

投資について、より視野を広げたいと思いました。
以前から海外で運用を持っていたり、友人の紹介で、投資用マンションを購入していたりしていたのですが、資産のバランスが大丈夫なのか気になっていました。
不動産に関しては、マンションを同時に4つも購入したので、家族から心配もされていました。そういったこともあり、一度別の会社でも客観的にアドバイスを頂きたいと思ったのも理由です。

今までバラバラに保有していた投資商品の棚卸を一緒にしてもらって助かりました。

－保有されている投資用不動産のアセットのバランスや返済計画など、ご不安に思われていたことは解消することができましたでしょうか？

不動産に関しては、きちっとプランニングを作って頂き、大丈夫だと言ってもらえたので安心できました。またそれ以外の、複数の会社でバラバラと購入していた金融商品について、この機会に一緒に棚卸をして整理するきっかけになったのが良かったです。

－現状の棚卸ができたということですが、今後も継続的な棚卸が必要でしょうか？

そうですね。経済状況も変わるので一概には言えませんが、まずはイベントの際に、再度棚卸が必要だと思っています。今回にとどまらず、将来も継続的に見直しは必要だと思っています。

－今回、ご家族にCLPのことをお話しする機会はありましたか？

不動産を購入した件に関して、家族が不安に感じていたので、CLPに返済計画も含めたプランを作ってもらったら、今後も大丈夫だったよとは話しました。
家族から、投資をするなら、ちゃんと勉強してからやるように言われたので、今回はそういったこともあって、色々勉強させてもらいました。

仕事の合間にオンライン相談できたり、不明点をすぐにLINEで質問できたりしたのが便利でした。

－ライフマネープランニング（以下、LMP）で特に良かったと思う点はありますか？

ウイスキーカスクやアンティークコインなど、色々な商品が投資の対象になることを知れたのが良かったです。面白いと思ったので、ウイスキーが好きな職場の人にも話しました。

－今回のLMPのお打ち合わせ期間は3か月くらいでした。期間の長さに対してはどのようにお感じになりましたか？

ちょうどいいと思いました。オンラインだったので、朝やお昼、夕方など、自宅勤務の合間にできたのが良かったです。

－サービスを改めて振り返ってみていかがでしたか？

3ヶ月間、毎週1時間かけて相談するところが最初は大変かと思いましたが、じっくり腰を据えてできたのが良かったです。
あとは、なかなか知りたいことを時間内にまとめて聞くことができない時もあったので、トレーナーさんお二人で丁寧に資料を作ってくださり、LINEでご相談に乗って頂いたところがとても助かりました。