将来のための資産運用は、「知りたい」という思いからスタートした。

  • Name... 谷口雅史
  • Age... 29
  • Work... 会社員

インタビュー

CLPを選んだのは、自分に合ったサービスを提供してくれると考えたから。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけと相談しようと思った理由を教えてください。

会社の福利厚生の一環でCLPのセミナーに参加し、今回相談させていただきました。これまで自分で積立NISAなど金融商品の投資を行っていましたが、本当に正しいやり方なのか、また資産運用に対する考え方や他にどのような金融商品があるのか知りたい思いもありCLPのサービスを受けようと決めました。

―これまでファイナンシャルプランナー（FP）などへ資産運用の相談をしたことはありますか？

CLPに相談する前に、福利厚生の中でFP無料相談サービスを受けたことはありますが、特定の金融商品の運用の仕方や比較してのメリットなどを教えてくれるのみでした。ですので、自分の相談目的と合わなく有効活用できないと考え相談は1回で終わりました。

資産の可視化により、やるべきことが明確になった。

―ライフプランシミュレーションを受けたことで、将来のイメージは具体的になりましたか？

生涯にわたって年間毎の収支を可視化し、マネープランニングをしていただけたのはありがたかったです。将来的にお金の不安がないよう、資産運用についてしっかり考えるきっかけになりました。

―特に良かったと思えるCLPの情報やサービス等があれば教えてください。

生命保険に関する情報を多く知れたことです。今まで生命保険に関する知識が無く、加入しようと考えたこともありませんでした。CLPから生命保険について詳しく説明を受け、知識を得たおかげで生命保険に入ることができて良かったと思います。

―担当者とのコミュニケーションはいかがでしたか？

会話の間やテンポなど、こちらの話したいタイミングで遮ることなくお話を聞いてもらいました。その後に質問に対する回答を順追っていただけたので、スムーズに打ち合わせすることができたと思います。

お金の知識を得ることが安心の未来へと繋がる。

―ご相談前後でお金に対する考え方に変化はありましたか？

アセットアロケーションについて考えていくべきだと思うようになりました。リスクバランスを踏まえ、どういう割合で資産を配分していくかを考えることが重要だと気付きました。

―資産運用を行い、将来達成したい目標をお聞かせください。

特に不安のない日々を送ることです（笑）脳裏に引っかかるお金に対する不安が解消できれば良いと思います。今回相談させていただき、現状と向き合うことで自身の不安を把握することができました。それを半分改善できればあと半分はどうすべきか自分で考えられると思うので、不安は解消されていくのではないかと思います。

―CLPのサービスを受けてのご感想をお聞かせください。

ほぼ満足しています。特に良かったのは新しい情報を得られたこと、そして資産運用とはどのようなものか知ることができたことです。自分にとってプラスのことばかりで、サービスを受けて本当に良かったと思います。