お金のことはプロに任せるのが正解だと思った。

  • Name... 宇都宮幹人様
  • Age... 57
  • Work... 公務員

インタビュー

勤務先の紹介だから安心して相談することができた。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。

会社の福利厚生の一環でCLPのセミナーを受けました。その中で”人生100年時代”のお話が出てきた際に、現実的に老後のお金が足りないのではないかと思い始めました。セミナーにおいて豊かに生きていくための資産運用法は色々あると聞き、内容も非常に分かりやすかったため相談してみようと決めました。

―これまで資産運用を行ったことはありますか？

我々の世代は学生時代にバブルが崩壊しデフレ基調だったこともあり、現金を持つことが手堅いと思っていました。それから徐々に資産運用に関する新しい情報が色々と入ってきましたが、消極的になっていたのでこれといった運用は行っていません。しいて言えば銀行の積立くらいですね。

ライフマネープランニングでは広い視野で運用を考える力が身に付いた。

―CLPからの課題解決策で特に印象に残っていることはありますか？

プロだから当然なのかもしれませんが、ライフプランの組み立てがとても早いことが印象的でした。現況を話すとすぐにプランを提案していただけたので仕事が早いと思いましたね。今回不動産投資を行ったのですが、自分一人では探して手続きをして買うところまで短期間ではできないし、そういった実務の部分が手際よく丁寧でした。

―ご相談前後でお金に対する考え方に変化はありましたか？

相談するまでは資産運用に関してキャピタルゲインの考え方が頭から離れずにいました。ライフマネープランニング（以下、LMP）を受け、家賃収入という運用法を知り「こういう考え方もあるんだ」と分かったことが大きな発見でした。

新しい世界を見せてくれたCLPは信頼に値する。

―打ち合わせの期間はいかがでしたか？

2カ月ちょっとの期間でしたが、充実していたのであっという間に終わった感じです。計画的に進めていただいたのでありがたかったです。

―LMPを受けてのご感想をお聞かせください。

100％、それ以上満足しています。多分一人だったらNISAやiDeCo、ふるさと納税等、手軽に行える運用だけを行っていたかもしれません。不動産やウイスキーカスク（樽）等の現物資産は自分だけでは調べきれなく購入することもできないと思います。そういった現物資産の情報を得られたことは本当に良かっです。またサポート面でも、分からないことがあり夜メールを送るとすぐに返事が来たことがあって助かりました。
資産運用をスタートさせたばかりで結果はまだ分かりませんが、LMPでお金について学び新しい発見ができたことに感謝しています。