怖いと思っていた資産運用に一歩踏み出すことができた。

Name... 田代紀子様
Age... 43
Work... 医療関係

インタビュー

何も分からない状態で将来への不安があった

－クレア・ライフ・パートナーズ（以下CLP）に相談しようと思ったきっかけを教えてください。

ずっとFP（ファイナンシャルプランナー）に相談をしたいなと思っていたので、会社の福利厚生でCLPのセミナーを聞いたのがきっかけです。
お金を貯めているようで貯めていないような状態で、NISAもしていなくて将来への心配があったので一度見直した方が良いのではないかと思っていました

－これまでにご家族やご友人とお金の使い方や老後についてお話をされることはありましたか？

運用をしている友人にお金の相談をしたことはありました。会社で確定拠出年金を積み立てているので、中身はどれを選んだら良いのかと相談をして、手数料が少ないものが良いのではないかと教えてもらうことはありました。ただ日々忙しかったので、ちゃんと考えないといけないと思ったのはこの1～2年くらいです。
あとは銀行に相談をしたことがあって、言われた通りに投資信託を月々積み立てていましたが、プラスの時もあればマイナスの時もあって、マイナスの時に解約したこともあったので、やはり投資は難しいし怖いなと思った経験があります。その為になかなか投資に手が出せないでいました。

新しい知識が増え、資産形成への考え方が変わった

－CLPのサービスを利用していかがでしたか？

色々教えていただいてとても勉強になりました。
アンティークコインやウイスキーカスク（樽）など、なかなか出回っていない情報を教えてもらえたので、知らなかった知識が増えてとても良かったです。
今回運用を実践してみたのはウイスキーカスク（樽）のみですが、今後は海外不動産への投資も検討しています。NISAもまだ始められていないので、よく考えて始めようと思っています。
今から資産形成を始めると5年後10年後が変わってくるので、運用をするために普段から節約も頑張ろうかなと思うようになりました。

寄り添って一緒に考えてくれた担当者への信頼感

－CLPのサービスにおいて、担当者との関わり方はいかがでしたか？

担当者はいつも優しく教えてくれて、親切に関ってくれました。
私の興味のあるところを聞いてくれて、それに合わせて臨機応変に説明のプランを変えていただきました。無理強いすることは無かったですし、私に寄り添って一緒に考えてくれたと思います。

－最後に弊社のサービスを喜んでもらえそうな方はどのような方が思い浮かびますか？

長期的に資産形成を考えた方が良いと思うので、若い人に知ってもらった方が良いかと思います。あとは預金がたくさんある高齢の方にもお勧めだと思います。