一歩踏み出すための後押しをしてくれたことに感謝。

  • Name... 羽澄誠様
  • Age... 48
  • Work... 会社経営

インタビュー

現状を把握することからスタートした資産運用。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に相談しようと思った理由を教えてください。

友人からの紹介でCLPを知りました。まずは現状を把握して、今後の資産運用をどうすべきか考えたかったので相談させていただきました。

―ご相談当初の課題や悩んでいたことを教えてください。

老後含め不自由なく生活していけるか、という点です。
実は相談した時点においては現状把握できていなかったので、何が課題か分かっていませんでした。ライフマネープランニング（以下、LMP）でその部分を一度整理してもらい、課題がどこにあるか一緒に考えていただけたのでありがたかったです。

数多くの資産運用商品を知り、新しい投資に取り組むことができた

―CLPからの課題解決策の中で特に印象的な情報はありましたか？

アンティークコインやウイスキーカスク（樽）、不動産投資等いろいろな資産運用商品を提案いただき勉強になりました。自分にとって一番印象的だったのは生命保険の情報です。もともと加入していた生命保険から今回提案いただいた商品に変えたのも、生命保険商品の種類を知ることができたからだと思います。
コインやウイスキーカスク（樽）等の実物資産の情報も面白く興味深いものでした。

―相談前に抱えていた課題や老後の不安に関して、LMPを通して解決されましたか？

生命保険の切り替え含め解消された部分もあります。
今まで株式や投資信託等を購入したことがなく銀行預金中心のポートフォリオでしたが、LMPを受け少しずつ投資信託などを始めることができました。成果はまだですが、最初のステップを踏み出すことができたので良かったと思います。

理想のポートフォリオを組むことがこれからの目標

―今後資産運用についてどのようなことを行っていきたいですか？

実施できていない商品もあるので、まだポートフォリオ的にバランスが取れているとは思っていません。そのあたり見直しをかけていく必要があるので、これからの課題として対応していきたいと考えています。