将来投資を含めた幅広い情報を提供してくれた。

  • Name... 坂田月乃様
  • Age... 30
  • Work... 医薬品業界

インタビュー

プロのサポートを受け資産運用を始めたいと思った。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に相談しようと思った理由を教えてください。

会社の福利厚生の一環でCLPのセミナーに参加したのがきっかけです。その際、CLPのライフマネープランニング（以下、LMP）はどのようなものか具体的に説明していただけたので、今回相談してみようと思いました。資産運用をどのように進めていこうか迷っていたこともあり、ちょうど良いタイミングでした。

―資産運用を始めようと思ったきっかけは何でしたか？

ある程度お金が貯まってきたのですが貯金しかしていない状態だったので、さすがにインフレの時代にこのままでは良くないと思っていました。もともと何かしら資産運用を行いたいと考えていたのですが一人で始めるには大変だと思ったので、一度専門家に力を借りて運用を進めていきたいと思ったのがきっかけです。

―ご相談当初の課題や悩んでいたことは何でしたか？

NISAを始めるつもりでいましたが、銘柄選びに不安がありプロのアドバイスがほしいと考えていました。またNISA以外にも何か自分に合った資産運用商品があれば教えてほしかったです。

投資の視野を広げるため、さらに勉強して知識を身に付けていきたい。

―CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？

まず全体的にこういう資産運用商品があると幅広く教えていただき、その中で自分が選択しない商品についてもメリットデメリット等を説明してもらいました。今後、不動産投資も行う機会もあるかもしれない点ではとても勉強になりました。
その中でアンティークコインとウイスキーカスク（樽）は初めて聞いた資産運用商品でした。そのような選択肢も知ることができ良い学びになりました。

―ご相談前後でご自身の行動や気持ちに変化はありましたか？

ひたすら貯金しかしておらず、今の段階ではまだ改善すべき点があると感じていますので、資産運用について勉強するようになりました。勉強していく中で何か困ったことがあればまたCLPに相談させていただきたいと思っています。

―今後どのように資産運用を行って行きたいですか？

少し資金が足りないということで今回不動産投資を諦めましたが、もう少し収入が増えたら勉強して始められたらと考えています。老後の対策にもなると感じたので、不動産投資は検討していきたいと思います。

レスポンスの早さが安心に繋がった。

―CLPや担当者に対して良かった点等があれば教えてください。

特定の資産運用商品だけではなく、あらゆる商品の情報を教えていただいたことです。アンティークコインについても知ることができ、各商品に対する安心材料がある点で不安なく資産運用を考えることができました。
担当の前北さんは、説明も分かりやすくLINEでの回答も早かったので信頼できました。対応が丁寧で質問もしやすかったので、担当していただいて良かったと思っています。