社会情勢など変化の大きい環境の中で、CLPは信頼できるパートナー。

Name... 岩見のぶ代様
Age... 46
Work... 医薬品業界

インタビュー

今までは金融商品の相談に乗ってもらうことしかなかったが、CLPは違った。

－クレア・ライフ・パートナーズ（以下CLP）に相談しようと思ったきっかけを教えてください。

会社の福利厚生でCLPのセミナーを聞いて、そこから相談しようと思いました。
CLPは金融商品だけでなく取り扱っている商品が多かったので、もっと良い提案をしてくれるのではないかと思いました。

－これまで資産形成についてFP（ファイナンシャルプランナー）などに相談したことはありましたか？

3～4年くらい前に楽天証券のIFAの方に相談したことはあります。
その頃は資産形成について調べ始めていた時期で、いろんなセミナーに参加していました。そのセミナーの中で個別相談をしていただいた会社から紹介されたのがIFAの方でした。
ただ取り扱っていたのは金融商品のみで現物商品は取り扱って無かったので、そこがCLPとの大きな違いでした。

CLPとは定期的に付き合っていきたい。

－CLPからの課題解決策はご期待に沿えるものでしたか？

そうですね。
時間をかけて説明をしていただけて、疑問に思っているところもその場で答えて解決していただいて、とても分かりやすく説明していただきました。
今後は金融商品だけでなく、実物商品であるウイスキーカスク（樽）にも挑戦しようと思っています。
お打合せはずっとオンラインでしていましたが何か不満や不安に感じることはなく、移動の時間もかからなくて良かったです。

－担当者の関わり方やコミュニケーションはいかがでしょうか？

特に不満は無かったです。
調度良いお打合せの頻度と情報量でとても良かったと思います。
面談する中で現在の資産状況や将来の理想など色々ヒアリングをしてくれて、私に合った問題解決策を提案してくれるので、良い意味で受け身でいることが出来ました。
投資信託などは自分で調べて分かると思いますが、それ以外の初めて聞く情報を色々教えていただけたので良かったです。

資産形成について少しでも悩んでいるのであればおすすめ。

－CLPに今後どのような役割を担ってほしいと思いますか？

今後も社会情勢など外部の状況が変わっていくと思いますので、その時に合った運用の見直しのアドバイスをもらえるとありがたいです。CLPには定期的に付き合っていただきたいと思っています。

－CLPのサービスはどのような人のお役に立てると思いますか？

担当の方の知識や引き出しが多いので、資産形成に少しでも悩んでいるのであれば誰にでも役に立てるサービスではないかと思います。
CLPにご相談できてとても良かったです。
ありがとうございました。