ずっと求めていたサービスをCLPは提供してくれた。
- Name... 塚原華様
- Age... 41
- Work... 医療業界
インタビュー
お金の運用をプロに相談したかった。
ークレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけと相談しようと思った理由を教えてください。
自宅購入の際にお世話になったFP（ファイナンシャルプランナー）から紹介されたのがきっかけです。
もともと保険の見直しを考えていたのですが、保険会社からのアドバイスだと特定の商品を勧められるのではないかと思っていました。有料でも良いので、自分にとって本当にベストな商品を提案していただける会社を探していました。そんな時にCLPを知り、ただ商品を紹介するだけではなく全体の収支バランスを見て提案してもらえること、価格的にも始めやすかったこともあり相談しようと決めました。
ーご相談にあたっての課題は何でしたか？
悩んでいたことは２つありました。まずどの保険に加入すれば良いか分からなかったこと、もうひとつは資産運用の進め方について悩んでいました。
ーCLPからの提案は期待に沿える内容でしたか？
資産運用に関して正しい知識を得ることができたので良かったと思います。
分散投資について、今までは色々な株式に投資しておけば良いものだという認識でしたが、そうではなくウイスキーカスクやアンティークコイン等さまざまな資産運用商品があることを知りました。選択できる商品の幅が広がったことは目からうろこでした。
終身保険に関してもキチンと仕組みを細かく説明していただけたので、多少高額でも安心して加入することができました。
自宅購入の際にお世話になったFP（ファイナンシャルプランナー）から紹介されたのがきっかけです。
もともと保険の見直しを考えていたのですが、保険会社からのアドバイスだと特定の商品を勧められるのではないかと思っていました。有料でも良いので、自分にとって本当にベストな商品を提案していただける会社を探していました。そんな時にCLPを知り、ただ商品を紹介するだけではなく全体の収支バランスを見て提案してもらえること、価格的にも始めやすかったこともあり相談しようと決めました。
ーご相談にあたっての課題は何でしたか？
悩んでいたことは２つありました。まずどの保険に加入すれば良いか分からなかったこと、もうひとつは資産運用の進め方について悩んでいました。
ーCLPからの提案は期待に沿える内容でしたか？
資産運用に関して正しい知識を得ることができたので良かったと思います。
分散投資について、今までは色々な株式に投資しておけば良いものだという認識でしたが、そうではなくウイスキーカスクやアンティークコイン等さまざまな資産運用商品があることを知りました。選択できる商品の幅が広がったことは目からうろこでした。
終身保険に関してもキチンと仕組みを細かく説明していただけたので、多少高額でも安心して加入することができました。
「そんなに節約できない」から、「いかに無駄を無くすか」という考えになった。
ーご相談前後でお金に対する考え方に変化はありましたか？
無駄を無くすという意識が高まりました。
最初はそれほどできないと思っていましたが、この数カ月CLPと打ち合わせを重ねることで意識が変わり、いかに無駄を無くすかを考えるようになりました。出費が多かった自分が年内にこれくらい減らそう、など目標を全部書き出して取り組めたのは大きな変化だと思います。
またご提案いただいたデビットカードを使い始めたら、さらに管理意識が高まりました。クレジットカードと併用してうまく活用していこうと考えています。
ー今後どのように資産運用を行っていきたいですか？
まずは今取り組んでいることがどんどん形になって、お金が貯まってから追加でアンティークコインや投資信託などを購入し運用していきたいと思います。将来のためのお金を作るべく、いかに無駄を無くすかに励んでいきたいです。
無駄を無くすという意識が高まりました。
最初はそれほどできないと思っていましたが、この数カ月CLPと打ち合わせを重ねることで意識が変わり、いかに無駄を無くすかを考えるようになりました。出費が多かった自分が年内にこれくらい減らそう、など目標を全部書き出して取り組めたのは大きな変化だと思います。
またご提案いただいたデビットカードを使い始めたら、さらに管理意識が高まりました。クレジットカードと併用してうまく活用していこうと考えています。
ー今後どのように資産運用を行っていきたいですか？
まずは今取り組んでいることがどんどん形になって、お金が貯まってから追加でアンティークコインや投資信託などを購入し運用していきたいと思います。将来のためのお金を作るべく、いかに無駄を無くすかに励んでいきたいです。
お金のことなら何でも相談できるCLPは心強いパートナー。
ーCLPや担当者について良かった点、改善点などあればお聞かせください。
まず、担当していただいた前北さん、石川さんには感謝しています。
前北さんはとても真摯に対応してくださり温かい印象を受けました。石川さんはベテランなので安心感があり頼もしかったです。
打ち合わせについては夜間にセッティングしていただけたのがとても良かったです。時間の調整がつきやすく助かりました。
CLPの提案は幅が広く深いものなので、サービスとしては満足しています。まだ運用を始めたばかりですが、これから自分の意識改革が進み納得できるゴールに近づけることを期待しています。
まず、担当していただいた前北さん、石川さんには感謝しています。
前北さんはとても真摯に対応してくださり温かい印象を受けました。石川さんはベテランなので安心感があり頼もしかったです。
打ち合わせについては夜間にセッティングしていただけたのがとても良かったです。時間の調整がつきやすく助かりました。
CLPの提案は幅が広く深いものなので、サービスとしては満足しています。まだ運用を始めたばかりですが、これから自分の意識改革が進み納得できるゴールに近づけることを期待しています。