CLPに相談し将来対策に一歩踏み出せたことで安心と自信に繋がった。

Name... 田所茉那様
Age... 40代
Work... 会社員

インタビュー

ひとつのジャンルの商品だけでなく、幅広い商品を取り扱っていることに魅力を感じた。

－クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に相談したきっかけは何でしょうか？

以前に生命保険の窓口で専任のFP（ファイナンシャルプランナー）に相談させてもらったことはありますが、提案される内容は生命保険のみでした。
CLPは生命保険だけではなく幅広い商品を取り扱っていましたし、他にも色々な相談ができるところに魅力を感じ相談をさせていただきました。

－これまでご家族やご友人とお金の使い方や将来対策についてお話をしたことはありましたか？

お金のことはプライベートなことなので、あまり友人に話しはできないですが、夫には一緒に家庭を築いて進めていくために何度か話したことはあります。
子どもが産まれる前はお互いそれぞれに収入があったので、お金の使い道などを相談することなく過ごしていました。子どもが生まれてからは、自分たちだけではなく子どものことを考えないといけなくなり、お互い向き合って真剣に考えるようになりました。

親身な担当者に悩みを話せたことだけでも安心できた。

－ご相談にあたり、当初の課題や一番悩んでいたことは何でしたか？

子どもを授かったのが遅かったこともあり、今後、子どもの教育費と自分たちの老後資金の悩みが重なって、どうやって二つ同時進行で対策をするかというところに不安を感じていました。

－課題に対してCLPのサービスで解決に繋がったものはありますか？

まず一番に、丁寧に親身に話を聞いていただき、これまでの悩みを話せたことだけでも大きな安心感がありました。
また、具体的な投資商品の情報も幅広く提供してもらえて、将来対策のために実際に行動へ移せたことも安心と自信に繋がりました。

－今後の資産運用についてどのようにしていきたいと考えていますか？

今回たくさん勉強させていただいて、色々な資産形成の方法があると知り良い刺激になりました。今はまだ具体的な考えは無いですが、今回学んだことを参考に自分に合った投資商品などがあれば検討していきたいと思います。

自分に合った資産形成の方法を考える力を養うことができる。

－サービスのお打合せ期間は通常3か月ですが、その長さについてはどのように感じましたか？

担当の方とは3か月以上色々な話をさせていただいたと思います。今回は体調不良なども重なり少し延びてしまったということと、ヒアリングにしっかり時間を取っていただいたこともあり、半年くらいあったら嬉しいなと思いました。

－担当者のコミュニケーションや関わり方はいかがでしたか？

とても良くしてくださって、本当に感謝しております。コミュニケーションや関わり方に関しては何も言うことはないですね。

－CLPのサービスはどういった方にお役に立てそうでしょうか？

投資に関することは自分から知識を得ようと動かない限り、情報を得る機会は少ないと思います。働き始めると忙しくそれどころではなくなってしまうことが多いと思うので、これから社会人になる方、若い方はCLPのサービスは特に必要だと思いました。自分に合った資産形成の方法を考える力がつくと思います。