安心して資産運用を行えるのは、信頼できるパートナーがいるから。
- Name... 本村綾乃様
- Age... 37
- Work... 公務員
インタビュー
将来の不安を払拭したいから一歩前に進んでみた。
－今回クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。
元々、貯蓄しているだけで良いのかという不安を抱えていました。将来的に必要なお金を考えた時に、貯めるより運用をして少しでも資産がプラスになれば良いと考えていましたが、資産運用に対して不安な気持ちがあったため、まずは運用に関するセミナーを受けてみようと思っていました。そんな時に公務員向けのセミナー案内でCLPを知り、参加させていただきました。
－実際にセミナーに参加して資産運用に対する考え方は変わりましたか？
それまでは特定の資産を集中的に運用するイメージを持っていましたが、分散投資をしていくことでリスク軽減ができると分かり、資産運用に対して前向きな気持ちになりました。また、ただお金を貯めるだけではなく、しっかりとお金にも働いてもらうことで、資産形成のスピードに変化があることを知り、運用の必要性についても再確認しました。
－様々な企業がある中、CLPを選んだ理由をお聞かせください。
CLPのセミナー開催時期が資産運用に関するセミナーを受けたいと思っていたタイミングでした。実際に無料相談をした時も丁寧で安心感があり、親身で話しやすい雰囲気を作ってくれたことが一番の理由です。
元々、貯蓄しているだけで良いのかという不安を抱えていました。将来的に必要なお金を考えた時に、貯めるより運用をして少しでも資産がプラスになれば良いと考えていましたが、資産運用に対して不安な気持ちがあったため、まずは運用に関するセミナーを受けてみようと思っていました。そんな時に公務員向けのセミナー案内でCLPを知り、参加させていただきました。
－実際にセミナーに参加して資産運用に対する考え方は変わりましたか？
それまでは特定の資産を集中的に運用するイメージを持っていましたが、分散投資をしていくことでリスク軽減ができると分かり、資産運用に対して前向きな気持ちになりました。また、ただお金を貯めるだけではなく、しっかりとお金にも働いてもらうことで、資産形成のスピードに変化があることを知り、運用の必要性についても再確認しました。
－様々な企業がある中、CLPを選んだ理由をお聞かせください。
CLPのセミナー開催時期が資産運用に関するセミナーを受けたいと思っていたタイミングでした。実際に無料相談をした時も丁寧で安心感があり、親身で話しやすい雰囲気を作ってくれたことが一番の理由です。
視野が広がったことで積極的に取り組むことができた。
－CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？
今回、不動産投資とアンティークコインの運用を行うことになりました。不動産投資は始めてみて結果的に良かったと思います。アンティークコインについても、商品の勉強をさせてもらい実物も見せていただいたことからイメージが付き、自分が納得する形で購入することができたので本当に良かったです。
今後、ウイスキーカスク（樽）を購入するか悩んでいるところですが、担当の石川さんが一緒に考えてくれてセミナー等も紹介して下さるので助かっています。担当が石川さんで本当に良かったと思っています。
－打ち合わせで利用したライフプランシミュレーション等のツールはいかがでしたか？
自分の収支を見直すきっかけになりました。資産を可視化することで収支状況を把握できたことがとても良かったです。
－ご相談前後でお金や資産運用に対する考え方は変わりましたか？
これまでは貯蓄と生命保険だけ行っていましたが、生命保険に関しても見直していきたいと思っていました。ライフマネープランニングを受け、不動産投資が生命保険の代わりになるという気付きを得てとても勉強になりました。生命保険だけでなく色々な運用商品や運用方法があると分かったことが、私の中での変化でした。
今回、不動産投資とアンティークコインの運用を行うことになりました。不動産投資は始めてみて結果的に良かったと思います。アンティークコインについても、商品の勉強をさせてもらい実物も見せていただいたことからイメージが付き、自分が納得する形で購入することができたので本当に良かったです。
今後、ウイスキーカスク（樽）を購入するか悩んでいるところですが、担当の石川さんが一緒に考えてくれてセミナー等も紹介して下さるので助かっています。担当が石川さんで本当に良かったと思っています。
－打ち合わせで利用したライフプランシミュレーション等のツールはいかがでしたか？
自分の収支を見直すきっかけになりました。資産を可視化することで収支状況を把握できたことがとても良かったです。
－ご相談前後でお金や資産運用に対する考え方は変わりましたか？
これまでは貯蓄と生命保険だけ行っていましたが、生命保険に関しても見直していきたいと思っていました。ライフマネープランニングを受け、不動産投資が生命保険の代わりになるという気付きを得てとても勉強になりました。生命保険だけでなく色々な運用商品や運用方法があると分かったことが、私の中での変化でした。
親身になって考えてくれる担当者と出会えたことに感謝。
－今後どのように資産運用を行って行きたいですか？
今一番興味があるのは海外不動産です。購入するための資金について銀行預金を増やすか他の運用商品を購入して様子を見るか悩んでいるところです。
－担当者とのコミュニケーションはいかがでしたか？
石川さんはいつも笑顔で、接しやすい雰囲気を作ってくださったので相談しやすかったです。真面目な話や少しフランクな話もできたので、不安に思っていることも素直に話せました。初歩的なことを聞いても丁寧に対応していただけたので、安心して運用を行うことができました。柔軟に対応してくださるのでとても信頼できる人だと思います。
－今後、CLPにはどのような役割を担って欲しいですか？
現状行っている不動産投資や、今後検討していく運用商品についても都度サポートしていただきたいと思っています。
－CLPのサービスを喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？
資産運用に興味がある人は受けた方が良いです。独学で運用の勉強をしているけれど行動できていない人や、既に運用を行っていて他の商品も見てみたい人が次のステップに進むために適したサービスだと思います。
今一番興味があるのは海外不動産です。購入するための資金について銀行預金を増やすか他の運用商品を購入して様子を見るか悩んでいるところです。
－担当者とのコミュニケーションはいかがでしたか？
石川さんはいつも笑顔で、接しやすい雰囲気を作ってくださったので相談しやすかったです。真面目な話や少しフランクな話もできたので、不安に思っていることも素直に話せました。初歩的なことを聞いても丁寧に対応していただけたので、安心して運用を行うことができました。柔軟に対応してくださるのでとても信頼できる人だと思います。
－今後、CLPにはどのような役割を担って欲しいですか？
現状行っている不動産投資や、今後検討していく運用商品についても都度サポートしていただきたいと思っています。
－CLPのサービスを喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？
資産運用に興味がある人は受けた方が良いです。独学で運用の勉強をしているけれど行動できていない人や、既に運用を行っていて他の商品も見てみたい人が次のステップに進むために適したサービスだと思います。
