知識を得て視野が広がったおかげで、資産運用のスタート地点に立つことができた。

  • Name... 澤村奈子様
  • Age... 62
  • Work... 公務員

インタビュー

現状の資産運用に対する不安を解消したかった。

－クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけと相談しようと思った理由を教えてください。

公務員向けのセミナーでCLPのセミナーを知り、受講しました。そこで資産運用商品にも色々な種類があり、アンティークコイン等も存在すると知り、興味を持ちました。
後日担当の方から無料相談のご連絡をいただき、「本格的に行ってみよう」と思いコンサルティングをスタートしました。

－ご相談当初の課題や悩んでいたことを教えてください。

銀行のファンドラップを利用して退職金を預けていましたが、このままで良いのかと不安に思っていたことです。

プロのアドバイスが「漠然とした不安」を解消してくれた。

－CLPからの課題解決策はご期待に沿えるものでしたか？

ファンドラップを解約し、別の手段として不動産投資やウイスキーカスク（樽）等を教えていただいたことで、納得して運用に取り組むことができたと思います。それまで漠然と抱いていた不安が解消されました。

－ご相談前後で行動や生活に変化はありましたか？

今は大きく変わったことはありませんが、新しい運用を始めたので、今後どのように運用されていくのか、気になる気持ちが大きいです。

顧客に寄り添い対応してくれる姿勢に感謝。

－今後どのように資産運用を行っていきたいと考えていますか？

現状はご提案いただいた商品を運用していきたいと思います。今回、国内不動産やウイスキーカスク（樽）を含めて自分にとって大きな買い物をしたので、しばらくは様子を見ていこうと考えています。

－CLPのサービスを受けてのご感想をお聞かせください。

大部分は満足しています。担当の前北さんについては、分からないことは親切に教えていただいて対応も丁寧にしてくださったので感謝しています。資産運用の第一歩を踏み出せたことがありがたかったです。