「資産形成」というゴールへ向けて前進することができた。

Name... 田沼紘様
Age... 38
Work... ITコンサルタント

インタビュー

専門家の声を聞くことがベストだと思った。

－クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけと相談しようと思った理由を教えてください。

会社の福利厚生の一環でCLPのサービスを知りました。ちょうど資産運用について専門家に相談したいと思っていたタイミングだったので、CLPのセミナーに参加し、今回相談することに決めました。

－お金のことを相談したいと思ったきっかけを教えてください。

この先貯金だけで良いのかという思いがありました。財務分野の仕事をしているのでお金について何となく知識はあるものの、いざ資産運用となると何から始めるべきか分かっていませんでした。独学で学ぶことは難しいと考えていたので、専門家のアドバイスを受けようと思いました。

選択肢の幅が広がり、お金に対する意識が変化した。

－ご相談当初の課題を教えてください。

資産形成をしていくための手段を知り、その道筋を作ることです。ライフマネープランニング（以下、LMP）によりお金に関する知識が身に付き、資産分散をしていくことではっきりと道筋が見えたと思います。

－CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？

多種多様な資産運用商品を知ることができたので満足しています。知識を得たことでお金に対する理解も深まりました。印象的だったのは実物資産で、その種類の多さに驚きました。今まで知らなかったアンティークコイン等の情報はとても興味深いものでした。

－ご相談前後でお金や資産運用の考え方に変化はありましたか？

お金に流動性を持たせようと考えるようになりました。これまで貯金だけで資産を構築してきましたが、そこから分散させて運用していく考え方になったと思います。お金に対する意識が良い方向に変わりました。

CLPは「安心」と「信頼」を備えたお金のパートナー。

－今後資産運用についてどのように行っていきたいですか？

今のところは現状の運用で進めて行きたいと思います。今年は資産分散により結構資金を動かしたので、次のステップに向け無駄使いしないようにしていきます。

－LMPを受けてのご感想をお聞かせください。

資産を整える、現金を実物資産に置き換える等、しっかりサポートしていただいたので満点の内容でした。資産運用商品についても、明確な説明があったからこそ納得して購入することができました。期待通りのサービスだったので大変満足しています。