資産運用のその先までサポートしてほしい存在。

Name... 義岡勇一様
Age... 31
Work... 総合商社

インタビュー

お金の勉強ができると思ったからCLPに決めた。

－クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけと選んだ理由を教えてください。

去年の夏頃、CLPでプランニングを受けている知人から紹介されたのがきっかけです。それまで資産運用に関しての知識があまりなかったものの、早い段階から資産形成をした方が効果的だと考えていたため、この機会にCLPで勉強しながら資産を増やしていこうと思い相談させていただきました。

安心感があったからポジティブな気持ちで相談できた。

－相談するにあたって悩んでいたことはありましたか？

悩んでいるというより、むしろトータルで資産運用に関する相談をさせていただけることに対する安心感が非常に強くありました。将来の目的から逆算して、今の自分ならどのような資産運用商品をどれくらいの金額で購入すればいいか等、色々な手段で考えることができる環境がCLPにはあると感じました。
疑問点等は都度CLPに相談すれば解決できたので、不安な面もあった不動産投資もCLPが後押ししてくれたからこそ実行できたと思っています。

－ライフマネープランニング（以下、LMP）で印象的な情報はありましたか？

ウイスキーカスク（樽）とアンティークコインです。効果的に投資すれば資産づくりの有用な手段になると気付けたことが特に印象的でした。

－ご相談を受けてお金に対する考え方に変化はありましたか？

毎月の給与の活用方法に対する意識が、かなり変わったように思います。給与から生活費を差し引き、毎月どうやって資金繰りをすれば投資に回す金額が残るか考えるようになりました。相談前と比べ、より計画的に支出をコントロールすることができている印象があります。
また、投資するタイミングや投資額等についても相談できるアドバイザーができたことも大きな変化だと思っています。

これからも長く付き合っていきたいお金のパートナー。

－CLPの良かった点などがあれば教えてください。

CLPは幅広い視野に立ちポートフォリオを組み、各個人に合った資産運用ができる環境を整えてくれるプロのアドバイザーだと感じています。信頼関係の構築もこの短期間でかなりでき、今後も安心してお付き合いできる会社だと思いました。
担当の民辻さんについては、どのような質問に対しても誠心誠意真剣に回答いただき、レスポンスも早く信頼が置ける人だという印象です。またご自身も不動産のバックグラウンドがあり、色々アドバイスを聞けたことが、今回はじめた不動産投資の安心材料になりました。

－CLPに対しての改善点やご要望などはありますか？

難しいとは思いますが、CLPの顧客が増えるにつれてその分負担も増えていくと考えられますので、担当者と顧客がお互い分かりあい思いやった関係性が構築できたらいいと思います。

－今後CLPに期待するサービスはありますか？

全てのサービス内容は把握していませんが、例えばお金が貯まってそれをどう使うのかはその人次第だったりすることが多いと思います。それを使ってどうすべきか導く役割をCLPには担っていただきたいですね。
私は、ライフプランナーの役割とはその人の人生における自己実現と向き合うことだと認識しています。そういった観点から、資産運用である程度貯めたお金を各々の人生の目的に使っていくところのアドバイスを期待しています。

また、「どうお金を稼ぐのか」より「何のためにお金を使うのか」を考える方が大事だと最近感じていますので、そこを一緒に考えることができたらよりCLPのサービスは充実するのではないかと感じています。