コミュニケーション能力の高い担当から資産運用以外でも学びがあった。

-CLPからの課題解決策はご期待に添えましたか？

面談では常に質問ができたので不安を感じることはありませんでした。資産運用についての知識が乏しかったのですが、外部サイト等を用いて分かりやすく丁寧に説明をして下さったので、守る資産から増やす資産に移行することが出来ました。自分の疑問点を言葉で表現することは難しかったのですが、様々な角度から資産運用の情報を提供してくれたおかげで提案された内容に沿って運用ができているので満足しています。

-CLPからの情報提供の中で、特に印象的に残っている情報はありますか

積み立てNISAに興味があり説明を受けた際に出てきたドルコスト平均法という、時間を分散してリスクヘッジをする方法が特に印象に残っています。丁寧に説明して頂き、生命保険などの他の投資商品にも関連していたためより深く理解することが出来ました。

- 資産運用について今後の展望がありましたらお聞かせください。

CLPのサービスを受ける前に暗号資産を運用していましたが取引後の管理が不十分だったため、今回運用を始めた海外不動産などはしっかりと管理していきたいと考えています。現段階では運用を始めたばかりで守る資産が少ないものの、将来的に守る資産が増えた際の活用方法については、リスクバランスを考慮しながら慎重に検討していきたいと思います。今後は、新規の運用商品の開始や既存商品の増額など、ライフイベントに合わせた資産運用計画を立てていく予定です。