手厚いフォローで資産運用の知識が増え、将来への不安が軽くなった。

  • Name... 五十鈴明宏様
  • Age... 26
  • Work... 飲料・食品メーカー

インタビュー

様々な資産やエリアに分散する、多極分散投資に惹かれ相談。

-クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)に相談したきっかけは何でしたか?

最近、ニュースなどで2,000万円問題など老後資金の話題を目にして、普通に会社員として働いているだけで自分の老後は賄えるのだろうかと思い始めました。
ちょうどマネーフォワード社主催のお金のEXPOというイベントが開催された時期だったので、証券会社や不動産会社などの話を聞き、その中でもCLPさんの多極分散投資がとても面白そうだと思い相談しました。

-今回購入した商品で印象深いものなどございますか?

生命保険と海外の商品です。
これまで、国内商品のみでと考えていましたが、海外に目を向けると実績や規模が全く違っていてとても驚きました。

また、これまで株式に興味があり始めてみたいと思っていましたが、素人なので何を買ったら良いのかわからない状態でした。
CLPのライフマネープランを通して、保険にも掛け捨て型や貯蓄型といろいろな種類があるということ、そして不動産投資は節税のメリットが大きいということを担当の菅田さんに教えてもらい、とても良い勉強になりました。

-資産運用を通して達成したい夢や目標はありますか?

35歳になる8年後に1,000万円を貯蓄したいです。
あと、担当の菅田さんにはマネープランの中に組み込んでもらったのですが、中型のバイクを購入したいと思っています。

距離を感じさせない手厚いフォローで地方でも安心した。

-今後CLPに期待することはございますか?

僕は地方在住なので、地方講演や相談会があれば嬉しいです。
今回は何度かWeb会議システムを利用して相談したのですが、やはり対面でお話ししたいなと思いました。

ですが、担当の菅田さんは手厚くサポートしてくださるのでとても有り難いです。
自分の資産状況を資料にまとめて頂き、視覚化してもらった際、会社の保険に加入しているのであれば、保険はこういうのが良いですよと、細かいところまで手厚くフォローしてくださったので、対面の機会が少なくても距離はあまり感じませんでした。

-弊社のサービスを受ける前と後で、五十鈴さんの中で変わったことはございますか?

資産運用に関して自分の周りで興味がある人が一定数いて、何度か話す機会がありました。
担当の菅田さんのおかげで自分のマネーリテラシーが上がったので、以前よりも「こういうのをやった方がいいのでは」と自信を持って話せるようになりました。笑

イメージで決めつけず、まずは相談という一歩を踏み出して欲しい。

-最後に、資産運用を検討している方へメッセージをお願いします。

自分も始めたばかりですが、一番大切なことは一歩を踏み出すことです。
資産運用と言うと不安だと決めつけている人が多いと思います。
イメージだけで決めずに、不安であればCLPさんの初回無料相談を利用して話を聞いてから判断して欲しいと思います。
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