中立の立場から、私の人生に真剣に向き合ってくれた。

Name... 会田優美様
Age... 63
Work... 公務員

インタビュー

老後の生活について不安を抱えていた時、CLPに出会った。

ークレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)を知ったきっかけをお聞かせください。

以前から将来に対して漠然とした不安を抱えており、資産運用に関するセミナーにたびたび参加しては色々と話を聞きました。老後に向けてどのような対策を講じていくべきなのかということについて相談したいと考えていた時にCLPに出会い、お話を伺って中立的な立場からの意見を提示してくれる相手であるように感じたため、相談を決意しました。

ーご家族やご友人とマネープランやライフプランについてお話をしたことはありましたか？

夫とは、老後に向けてどのように資産を増やしていけば良いのか常々話し合っておりました。しかし、具体的な施策まで話が及ぶことは無かったように思います。

CLPのおかげで自身の現状を正しく理解できた。

ーCLPから提供された情報で印象に残っているものはありますか？

これからの人生でかかる費用をシミュレーションによって予測していただき、現時点で不足している金額がどれほどであるかを明瞭に提示していただいたことがとても助かり、印象に残っています。現在保有している資産の偏りについても指摘していただき、自身の現状の資産状況についてぐっと理解を深めることができました。相談を重ねる中で海外不動産やウイスキーカスク（樽）など個人では知り得なかった情報を数多く提供していただき、非常にありがたかったです。

ー今後の資産運用の展望を聞かせてください。

様々な商材をご紹介いただきましたが、中でも海外不動産はリスクも少なく、魅力的に感じられました。円安が進んでいる印象を受けますので、為替の動向を観察してタイミングを見計らいつつ、資産を賢く分散していけたらと考えています。

CLPはより良い人生へと導いてくれる頼もしい存在。

ーCLPのサービスはいかがでしたか？

100点以上で200点を付けたくなるほど、期待以上のサービスでした。私の状況や意向に合わせて細やかにサポートをしていただけたと思います。私のために一生懸命になって全力でサポートをいただいているのが伝わってきました。担当の方は私に寄り添って丁寧に対応してくださり大変感謝しています。

ー今後、CLPにはどのような役割を担ってほしいと考えていますか？

CLPのサービスを利用する前に度々参加していた生命保険会社等が主催のセミナーは、自社の商品を押し出すものが多いように感じていました。しかしCLPは中立の立場から、それぞれの人生を豊かにするにはどうしたら良いかを真摯に考え、適切な施策を示してくれました。これからもCLPには、私たちそれぞれの人生にとって何がベストかを考え、良い人生を創る手助けをしてくれる存在であり続けてほしいです。