資産運用は信頼できるパートナーが傍にいれば安心。

Name... 田島輝翔様
Age... 27
Work... 出版業界

インタビュー

これから先行うべき資産運用を見極めたかった。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけと相談しようと思った理由を教えてください。

今年1月に開催された資産運用EXPOに参加してCLPを知りました。
当時住宅購入を検討しており、自分の資産でどれくらいの家を買えるか知りたいと思っていました。CLPに相談を決めたのは、住宅購入後の資産状況もシミュレーションできる点が良いと思ったからです。

―ご相談にあたっての課題や一番悩んでいたことは何ですか？

資産に関してほとんどが銀行預金だったので、他の運用に割り振りたいと考えていました。いざ実践しようとした時、自分だけでは分からないことが多々あったため、プロに話を聞きたいと思い今回相談させていただきました。住宅購入とその後の資産運用についてのアドバイスを求めていました。

自分が決める運用だから自信を持って続けていきたい。

―CLPからの提案はご期待に沿える内容でしたか？

CLPからアドバイスを受け、ウイスキーカスク（樽）と変額個人年金保険を始めることができました。課題であった資産の割り振りが実践でき良かったと思っています。

―今後どのように資産運用を行って行きたいとお考えですか？

自分の希望に沿ったプランを提案していただきそれを元にスタートしたので、まずは現状の運用を継続してやっていこうと思っています。今後はまだ提案してもらっていない商品等も自分で勉強しながら調べていきたいです。

―ライフマネープランニングを受けてのご感想をお聞かせください。

100％満足しています。良かった点は現在の状況を把握した上でお話をしていただけたことです。資産の可視化から割り振りまで提案してもらえたので、「実行する」「実行しない」の判断ができたのも助かりました。

―担当者の良かったところがあれば教えてください。

担当していただいた中村さんはしっかり話を聞いてくれて、運用商品の押し売りもなかったので信頼できました。最終的に判断するのは顧客である自分だと仰ってくれるのがありがたく安心感がありました。

納得感あるサービスを必要とする人に受けてほしい。

―今後CLPからどのようなサポートがあると嬉しいですか？

ウイスキーカスク（樽）についてちょっとした相談ができると嬉しいです。何年毎に度数をチェックすべき等、ふと疑問に思った時に気軽に聞けるようなサポート体制があると良いですね。

―CLPの情報提供やサービスを喜んでくれるのはどのような人だと思いますか？

自分は貯まった預金を割り振りたいと思い相談しましたが、目的がなくてもある程度預金がある人に合っていると思いました。預金はあるがどう動かしていくか考えていない人にとっても納得できるサービスだと思います。