私たちに合った視点とペースで、一緒に将来のことを考えてくれた。

  • Name... 吉田良太様 / 愛美様
  • Age... 夫26・妻28
  • Work... 高級車販売 / 信販会社

インタビュー

家族が増えたことが、お金を勉強しようと思ったきっかけ。

―クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)に相談しようと思ったきっかけを教えてください。

子どもが産まれてお金のことを気にするようになった時に、友人からCLPを紹介されました。特別派手にお金を使っているつもりはなかったのですが貯金できず、「なぜ貯まらないのか?」と悩んでいたこともあったので、プロのプランナーに話を聞いてみようと思いました。

―相談する前、CLPにどのようなイメージを持っていましたか?

伺う前は、どんな感じなのだろうと少し緊張して身構えていたところがありました。ですが実際話を聞いてみると、資産運用についてのレクチャーが丁寧で説明スライドも大変分かりやすいものだったので、CLPへ行けば安心していろいろ相談することができるという印象に変わりました。

夫婦で共通の認識を持てたことが大きかった。

―ライフマネープランニング(以下、LMP)を受けて、良かったことはありますか?

旦那様:家計簿をきちんとつけることで、何にお金を使っているのかが明確になってきたため、しっかりと貯金ができるようになったことが一番良かったです。
また、プランニングに対してお支払いする金額も決して高くなく、価格に適したサービスが受けられたと思っています。

奥様:家計管理がスムーズに行えるようになったことです。これまでは家計簿をつけたこともなく、何から手を付けてよいかわからなかったのですが、親身になり一緒に把握してくださったので助かりました。
それまで家計管理ができていなかったこともあり不安な部分もありましたが、3か月間続けた家計簿をグラフ化していただく事で、支出の内訳や節約のポイントまでも明らかになり、ずっと悩んでいたお金の問題が解決しました。

―LMPの満足度はいかがですか?

100%だと思います。
LMPを受けるにあたり第一の目的は家計を可視化することでした。そこがクリアになりましたので私としては満足しています。

―LMPを受けて、ご夫婦間の会話に変化はありましたか?

奥様:LMPを受ける前もお金の話はしていましたが、問題解決と言うよりは「なんでお金が貯まらないのか?」とか、うわべだけの会話でした。今では2人で家計のことを話し、振り返りもするようになりました。
旦那様:これまでは、僕の給与がインセンティブのため月によって変動があり、多い時はお小遣いの上乗せをお願いしていましたが、今は「将来のためにちゃんとお金を貯める」という夫婦の共通の目標ができたので、そういうことも考えなくなりました。

資産運用を知る近道はCLPに相談すること。

―資産運用を通して達成したい目標はありますか?

旦那様:今回、我が家の資産状況を見ていただき、まずは貯金をするところから始めることになりました。今時点の目標は、今後資産管理をしっかり行い、一定の貯金額に達したら具体的な運用を始めていくことです。

―今後CLPを紹介するとしたら、どのような会社だと仰っていただけますか?

僕たちの年代だと金融知識があまりない人が多いと思うので、「もしお金のことを詳しく知りたいなら一回行った方がいい」と、窓口的存在になってCLPを紹介したいと思います。

―CLPがご自身に合っていると感じたポイントを教えてください

奥様:何に対しても正直に言ってくれて、私たちの考えにも共感して下さったので、とても話しやすかったです。
旦那様:こちらが顧客だからといって、良いことだけ言うのではなく、「こうした方がいい」「このままにするべき」等、はっきり言っていただけたので、私たちも信頼してお話することができました。
包み隠さずお話して、いろいろとアドバイスもいただきました。今後も相談に乗っていただきたいと思っていますので、夫婦共々よろしくお願いします。

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