納得できる未来は知識と選択肢から。
CLPとの出会いが拓いた資産形成の道。

Name... 田口実彩子様
Age... 53
Work... 金融業界

インタビュー

学びの先に広がった、新しい資産運用。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。

2年ほど前から、お金に関する勉強を始めました。月に2回ほどのペースで勉強会やセミナーに参加し知識を広げていく中で、すでにCLPを利用していた友人から紹介を受けたのが出会いのきっかけです。

―ご相談当初の課題や一番悩んでいたことを教えてください。

それまで別のファイナンシャルプランナー（FP）に相談をしていて、生命保険を中心とした資産運用を行っていました。運用成績自体は良好で、「このまま続ければ老後も安心だね」と言っていただいていたのですが、自分の中では「銀行に預けている預貯金をこのまま放置して良いのだろうか」という疑問が拭えませんでした。
生命保険商品はすでに契約済みでしたが、生命保険以外の手段について知識がなく、また短期や中期の視点で運用できる方法を模索していたものの、自分だけでは商品情報を網羅できずに行き詰まっていました。

伴走型のサポートで実現した、不動産投資への一歩。

―CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？

はい。CLPでは、生命保険に限らず不動産やアンティークコインなど、本当に多様な商品をご紹介いただきました。
特に、海外不動産については「中期的に運用したい」という自分の希望に合致したこと、また、メリット・デメリットを細かく説明していただいたことで、安心して契約に踏み切ることができました。
CLPと出会わなければ、こうした判断もできなかったと思います。単に商品を紹介するだけでなく、自分の状況や希望に合わせて選択肢を広げてもらえたことは大きな価値でした。

―CLPのサービスおよび担当者について良かった点や改善点等があればお聞かせください。

CLPの強みは商品の多彩さに加え、情報提供のきめ細やかさだと思います。
銀行に預けておくだけでは決して出会えなかった選択肢ばかりで、毎回新しい発見がありました。
また、最初は「資産運用コンサルティング」と聞いて堅苦しい雰囲気を想像していましたが、担当の中村さんは本当に親身に伴走してくれる存在でした。LINEでもこまめにやり取りをしていただき、躊躇してしまう場面でも不安な気持ちを丁寧に受け止めてもらえたことで、安心して一歩を踏み出すことができました。
さらに、セミナーのご案内も定期的にいただきました。「中村さんがおすすめするなら参加してみよう」という気持ちになれたことも大きく、実際に参加したセミナーはどれも有益でした。
ここまで細やかにサポートしていただけるとは思わず、嬉しい驚きでした。

次の挑戦に向けて、学び続ける資産形成。

―今後の資産運用について、プランがあれば教えてください。

当面は銀行の預貯金を保全しながら、趣味の旅行なども楽しみたいと考えています。
3年後にまとまった資金が入る予定なので、それまでに知識をさらに深め、改めて運用の準備を整えたいです。資産運用は一度契約したら終わりではなく、ライフステージや状況に応じて見直しが必要だと学びましたので、これからも自分に合った資産形成を継続していきたいと思います。

―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？

資産運用に興味はあるけれど、何から始めれば良いか分からない人には特に合っていると思います。私自身もそうでしたが、「お金の相談ができる場所がある」ということ自体を知らない人は多いのではないでしょうか。
CLPは商品のメリットだけでなくデメリットも含めて丁寧に説明してくれるので、不安を抱えている方でも安心して一歩を踏み出せると思います。
実際、運用に関心はあっても「怖い」「誰に相談したら良いか分からない」という声は多いものです。その点、CLPは幅広い商品を扱いながらも、担当者が親身になって伴走してくれるので安心感がありました。私自身、職場の同僚や知人と資産運用の話をする機会も多いのですが、以前相談したFPと比べても、CLPの方がおすすめしたいと思える魅力があるので、同じように悩んでいる人にはぜひ紹介させていただきます。