迷いから発見へ。自分らしい資産形成の道。
- Name... 成田光宏様
- Age... 33
- Work... 会社員
インタビュー
資産運用の新しい一歩を踏み出す。
―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。
資産運用EXPOに参加した際に、CLPのブースを訪れたことがきっかけです。
―CLPに相談しようと思った理由を教えてください。
当時は「資産をどのように運用していくべきか」という大きな悩みを抱えており、その答えを求めて資産運用EXPOに参加しました。株式や投資信託など、耳にしたことがある商品はあっても、自分ひとりではどれを選ぶべきか判断がつきませんでした。そこで、ライフプランを立てながら、自分に合った運用を提案してくれるパートナーを探して。CLPのサービスは、まさに自分のニーズに合っていると感じ、相談をお願いすることにしました。
―ご相談当初の課題や一番悩んでいたことを教えてください。
自分で調べた範囲の情報は、どうしても有価証券に偏りがちでした。世の中にはそれ以外にも多様な運用の選択肢があるはずなのに、自分の知らない商品にたどり着けないことが課題でした。「どのような商品が存在するのか分からない」という情報不足が最大の悩みであり、結果として資産運用の幅を広げられないことに繋がっていました。
資産運用EXPOに参加した際に、CLPのブースを訪れたことがきっかけです。
―CLPに相談しようと思った理由を教えてください。
当時は「資産をどのように運用していくべきか」という大きな悩みを抱えており、その答えを求めて資産運用EXPOに参加しました。株式や投資信託など、耳にしたことがある商品はあっても、自分ひとりではどれを選ぶべきか判断がつきませんでした。そこで、ライフプランを立てながら、自分に合った運用を提案してくれるパートナーを探して。CLPのサービスは、まさに自分のニーズに合っていると感じ、相談をお願いすることにしました。
―ご相談当初の課題や一番悩んでいたことを教えてください。
自分で調べた範囲の情報は、どうしても有価証券に偏りがちでした。世の中にはそれ以外にも多様な運用の選択肢があるはずなのに、自分の知らない商品にたどり着けないことが課題でした。「どのような商品が存在するのか分からない」という情報不足が最大の悩みであり、結果として資産運用の幅を広げられないことに繋がっていました。
知らなかった運用商品との出会いと、その挑戦。
―CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？
はい、期待通りでした。自分だけでは知り得なかった投資商品と出会えたからです。
特に印象的だったのは、ウイスキーカスク（樽）と米国不動産です。
ウイスキーカスク（樽）は、これまで実物資産を持ったことがなかった自分にとって新しい挑戦でした。価格も許容範囲内で、安心して始めることができました。
米国不動産についても、紹介いただいた中でメリットを多く感じました。利回りやリターンの安定性など、これまで知識のなかった分野で魅力的な要素を理解できたことは大きな発見でした。
―CLPのサービスおよび担当者について良かった点や改善点等があればお聞かせください。
CLPから紹介いただいた商品は、自分の運用の選択肢を増やすうえで非常に満足しています。特に契約に至った商品は、自分の資産形成の可能性を広げるきっかけになりました。
担当の安村さんについては、打ち合わせ日程を柔軟に調整してくださるなど、対応面でとても助かりました。
はい、期待通りでした。自分だけでは知り得なかった投資商品と出会えたからです。
特に印象的だったのは、ウイスキーカスク（樽）と米国不動産です。
ウイスキーカスク（樽）は、これまで実物資産を持ったことがなかった自分にとって新しい挑戦でした。価格も許容範囲内で、安心して始めることができました。
米国不動産についても、紹介いただいた中でメリットを多く感じました。利回りやリターンの安定性など、これまで知識のなかった分野で魅力的な要素を理解できたことは大きな発見でした。
―CLPのサービスおよび担当者について良かった点や改善点等があればお聞かせください。
CLPから紹介いただいた商品は、自分の運用の選択肢を増やすうえで非常に満足しています。特に契約に至った商品は、自分の資産形成の可能性を広げるきっかけになりました。
担当の安村さんについては、打ち合わせ日程を柔軟に調整してくださるなど、対応面でとても助かりました。
分散投資を軸に描く、これからの未来設計。
―今後の資産運用について、プランがあれば教えてください。
これからも引き続き運用を続けていきたいと考えています。もともと分散投資を意識していましたが、CLPのライフマネープラン（以下、LMP）を通じて、その重要性を改めて学びました。今後はさらに幅を広げ、リスクを分散しながら安定した資産形成を目指したいです。
－今後、CLPに期待するサービス等はありますか？
CLPから投資商品の紹介をいただけるのはありがたいのですが、自分からも積極的に情報を得られる仕組みがあると嬉しいです。例えば、CLPが取り扱う商品を検索・比較できる専用サイトやツールがあれば、自主的に調べ、興味のあるものを事前に検討することができます。そのうえで相談できれば、より効率的で納得感のある運用につながると思います。
―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？
私自身がそうであったように、「投資をしたい気持ちはあるけれど、どの投資先を選ぶべきか迷っている人」には特におすすめできると思います。専門的な知識を持つお金のプロが、それぞれの状況やニーズに応じた商品を提案してくれるので資産運用の選択肢が広がると思います。
これからも引き続き運用を続けていきたいと考えています。もともと分散投資を意識していましたが、CLPのライフマネープラン（以下、LMP）を通じて、その重要性を改めて学びました。今後はさらに幅を広げ、リスクを分散しながら安定した資産形成を目指したいです。
－今後、CLPに期待するサービス等はありますか？
CLPから投資商品の紹介をいただけるのはありがたいのですが、自分からも積極的に情報を得られる仕組みがあると嬉しいです。例えば、CLPが取り扱う商品を検索・比較できる専用サイトやツールがあれば、自主的に調べ、興味のあるものを事前に検討することができます。そのうえで相談できれば、より効率的で納得感のある運用につながると思います。
―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？
私自身がそうであったように、「投資をしたい気持ちはあるけれど、どの投資先を選ぶべきか迷っている人」には特におすすめできると思います。専門的な知識を持つお金のプロが、それぞれの状況やニーズに応じた商品を提案してくれるので資産運用の選択肢が広がると思います。
