「なんとなく」を卒業し、自身の課題を再定義する。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。

東京ビッグサイトで開催された資産運用EXPOに足を運んだ際、CLPのブースで実物資産に興味を持ったことが始まりでした。これまでは個別の商品について相談することはあっても、自分の人生全体を俯瞰したライフプランという形でのコンサルティングを受けた経験はありませんでした。
「将来に向けて、具体的にお金をどう動かしていくべきか」という指針を求めていた私にとって、特定の枠に囚われない提案を行うCLPのスタイルは、興味深く映りました。

―これまでFPやIFAなどへ、資産運用のご相談などはされたことはありましたでしょうか？

銀行の窓口などでNISAを活用した運用や個別の投資信託について話を聞く機会はありましたが、体系的なプランニングは今回が初めてです。自分一人では気づけない死角をプロの視点で照らし、将来に向けた備えを最適化したいという思いがありました。

―ご相談当初の課題や一番悩んでいたことを教えてください。

一番の悩みは、何をすべきかの確信が持てないことでした。手元にある資金をただ眠らせておくのではなく、自身のライフステージに合わせたアセットアロケーションを構築したいと思っておりましたが、溢れる情報の中で自分に最適な選択を見極めるのは容易ではありません。客観的なデータに基づき、将来の収支を可視化することで、現状の課題を浮き彫りにしたいと考えていました。

―今後の資産運用について、プランがあれば教えてください。

いただいた提案を検討しつつ、自分なりに理想のアセットアロケーションを構築していきたいと考えています。

―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？

ある程度の運用経験をお持ちの方が「プロのフィルターを通した情報」として活用するのが、最も効果的なのではないでしょうか。
今回のライフプランニングを通じて得た課題感を糧に、これからも自分らしい資産形成の形を模索し続けていきたいと考えています。