商品の豊富さ・対応の柔軟性など、資産運用をよりスムーズに行えるのが魅力

Name... 古生事記様
Age... 45
Work... ソニー株式会社

インタビュー

他社には無い独特な商品がとても魅力的だと感じた

－クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を選んだきっかけを教えてください。

マネーフォワード社が主催する「お金のEXPO2018」で、工藤社長の講演を機にCLPを知りました。当初は良く分かっておらず、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)みたいな企業のイメージでした。
元々IFAの何社かに説明を聞いていたのですが、CLPの話を聞いて「他の企業と違うかもしれない」と感じ、気になったのがきっかけですね。

－他の企業とは違うと思った点はどんなところですか？

他のIFAだと株や投資信託など、証券会社が取り扱う範囲の資産運用がメインなので、その中だけでいかに「分散投資するのか」みたいな話をするイメージですが、CLPでは少し違った観点だと感じました。工藤社長のお話から、独特な商品を扱われている事に興味が湧き、とても魅力的だと思いました。

－古生さんはこれまでに資産運用の経験があると伺っていますが、資産運用に興味を持ったきっかけはありますか？

明確なきっかけはあまりないのですが、やはり将来的なことを考えると備えていく事や、自分自身のマネーリテラシーを高めていく事を行なった方が良いかなと思い、始めました。
元々独学で行うより、専門家の話を聞くべきだというのが念頭にあり、その上で自分でも判断するようにしていました。

また、独学で勉強を行う事もできるのですが、それだといつでもできると思い、結局後回しにしてしまっていたので（笑）
人と話をする事をトリガーとして「自分を動かす」ことができると思ったので、今回CLPへの相談のきっかけになったように思いますね。

自分独自のポートフォリオが完成し、これからが楽しみに

－実際にライフマネープランニング（以下、LMP）を受けた感想を教えてください。

率直に、すごく良かったと思います。
当初聞いていたスケジュールだと3ヶ月くらいでLMPがある程度完了すると伺っていましたが、コロナ禍と被ってしまい、いざ始めようと思った時に来社ができなくなってしまって。
ですが、その間もオンラインで相続の話や時には、「不動産の売買の勧誘がしつこくて・・・」という相談もさせていただいたり（笑）

また海外不動産に関しても、100ページ程の契約書に途方に暮れていたのですが、そういう時もオンライン等でお話させてもらいました。このご時世だからこその柔軟な対応をしていただき、とても助かりました。

－LMPを受けて、印象に残った事があれば教えてください。

今回担当の民辻さんから、海外不動産やアンティークコイン等を紹介していただきました。
その中でも特に海外不動産は、どういう風に土地を取得し利益を得られるのかが理解できていなかったので、一連の流れを教えていただけたのはすごく勉強になったと思いますね。
また、各国の不動産のルールの違いや、運用の行い方なども知れたので良かったと思います。

－今後の投資の目標や、資産運用を叶えた先の夢などがあれば教えてください。

目標については、まずはポートフォリオもできて一通り決めた段階なので、毎月の積立等も含め様子を見ていきたいなと思います。
数年後に海外不動産の投資が償還された後が楽しみだなと思っています。その時には、次の手を考えられたらより良いなと感じています。

ワールドワイドな投資ができるのがCLPの魅力

－最後に、これから資産運用を行う方へのメッセージをお願いいたします。

これまでもお伝えしてきましたが、CLPは取り扱う商品が独特で他の企業には無いものが多いので、そういった商品に関心がある方は、ぜひご相談してみてはいかがでしょうか。
民辻さんから、これまで工藤社長がキャリアを積み重ね、横の繋がりを増やして生まれた商品が多いと伺ったので、今後も商品の拡充を行っていただきたいと思いました。
日本だけにこだわらず、ワールドワイドな投資ができると思うので、ぜひ皆さんも一度ご相談されると良いと思います。