商品ありきではない。だからCLPを選びました。

Name... 虎谷舞様
Age... 38
Work... 大手航空会社

インタビュー

今の自分は何をすべきかを知ることができた

―CLPにご相談いただいたきっかけは何ですか？

お金に関する知識を得ようとマネーフォワード主催のエキスポに参加しました。
ところが、不動産・株式と個別商品に特化したブースばかりで「資産全体を通して自分に何が必要なのかを教えてもらえるところはないのか？」と思っていたところCLPのブースに出会い、話を伺ったことがきっかけになりました。
CLPは他の会社と違い、商品に投資して終わりではなく、ライフプランも同時に考えていき、目的をはっきりさせて必要な商品を必要な時に一緒に検討していけるところに惹かれました。

―これまでにプロにご相談したことはありましたか？

これまで相談しようと思ったことや相談したことはありませんでした。
ですが、1度だけ職場で生命保険会社主催の資産運用セミナーがあり参加したことはあります。
良いきっかけでもありましたので、そこでアンケートに「相談希望」と書いたのですが、返事がなくそれが後のイベントに参加するきっかけになりました。
もしあの時、生命保険会社の方からご連絡があればご相談していたかもしれませんが、こうしてCLPにご相談できて良かったです。

まったく知識がなくても説明が丁寧だから大丈夫

―ご相談の中で一番印象に残っていることや商品はありますか？

知識がない状態でご相談に伺ったのですが、こと細かく丁寧に説明していただきました。商品がどうこうではなく、とにかく資産形成についての基礎知識を学べたことが印象深いです。毎回目からうろこ状態で、打ち合わせが楽しみでした！

―コロナ禍でオンラインでのご相談になりましたが、いかがでしたか？

正直デメリットは全く感じませんでした。
職場でもオンラインでの会議は行われておりメインになっていることもあるので、違和感はありませんでした。
また、最初の頃は対面でご相談していたことも良かったと思っています。どちらも良いですが、時間を有効に使えることもありオンラインに不便さは感じませんでした。

人生のターニングポイントで相談できる相手ができて心強い

―CLPのサービスに対してご意見や改善してほしいことはありますか？

特にありません。
今回のライフマネープランニングだけで終わってしまうかと心配でしたが、そのあとも年間顧問契約のライフマネートレーニングがあるとわかったので、引き続きお願いしたいと思っています。
今回、国内不動産投資はぜひやってみたかったのですが、会社の信用度の問題や経済情勢などの外的要因が大きく作用し今回は叶わなかったこともあり、タイミングを見てぜひ今後も提案していただきたいと思っています。

―ライフマネープランニングサービスは点数をつけるとしたら何点でしょうか？

落ち度やマイナス面は一切感じず満足していますので100点です。私自身の職場が変わったこともあり、なかなか打ち合わせができなかったにもかかわらず、石川さんには柔軟に対応いただけました。
内容には満足しています。

―CLPに担ってほしい役割はありますか？

今回限りではなく、これからもライフイベントのタイミングで都度ご相談できたら嬉しいです。
特にお金が必要なライフイベントがあると、誰かに相談したくてもできないことが多く、信頼できる相談先ができたことはとても心強いです。
引き続きよろしくお願いします！