CLPのサポートのおかげで、将来に向けた資産運用を見つめ直すことができた。

―ライフマネープランニング（以下、LMP）を受けた感想をお聞かせください。

最初から何か商品を提案されるのかと思っていたのですが、現状の資産状況分析を行い、把握するところから始まりました。そのため本当のスタート地点がしっかり分かったので良かったです。
また、加入している保険も整理できたのでスッキリしました。保険の種類についても詳しく教えていただけたので、それまで曖昧だった保障を目的とする部分と、増やしていく部分が明確になりました。
LMPを受けてみると、既に行っていた投資に加えて、足りないものや新しい資産運用商品があることが分かりました。それまで理解しきれていなかった運用のやり方や商品などについても知ることができて本当に良かったと思います。
商品として面白かったのはウイスキーカスクですが、自分はアンティークコインが好きなので趣味の延長になってしまうかもしれませんが、今後購入を考えていきたいです。

―CLPからのご提案はいかがでしたか？

子供が産まれたこともCLPに相談しようと思ったきっかけの一つなのですが、今後の子供の教育資金や将来の結婚資金などを考え、それに向けて現状の資金計画が万全かどうかというところまで分析していただきありがたく思っています。家族が増えたことで変化するライフステージに合った資産運用方法が明確になったので、とても満足しています。

―LMPの期間やオンラインでのやり取りはいかがでしたか？

期間については、長くもなく短くもなくちょうど良かったです。全部オンラインでのやり取りでしたが、移動に割く時間も無く１時間の中で収めていただいたので助かりました。打ち合わせの頻度も２、３週間に１回なので、インプットしたものを改めて見直す時間もあり理解が深まりました。繁忙期を考慮してくださったこともありがたかったですね。