CLPへの相談から、私たちの資産形成がスタートしました。

Name... 平藤様
Age... 31
Work... 株式会社セールスフォース・ドットコム

インタビュー

お金の知識を得て、漠然とした不安を解消したかった。

－クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけと相談してみようと思った理由を教えてください。

会社の同僚からの紹介がきっかけでした。それまで資産運用について具体的に考えたことがなかったのですが、家族ができたことで「このままではいけない」と思い同僚に相談したところCLPを紹介されました。

－ご相談の際、不安だったことはありますか？

資産運用に関して全く無知でしたので、相談前は話についていく自信がありませんでした。資産運用商品についてもどのようなものがあるか分からず、自分にとって有益で将来につながる運用が考えられるか不安でしたが、このまま預金だけしていても増えないし、子供のためにお金を残してあげたいという思いが強く、相談を進めて行くことに決めました。

「資産を形成していく」という考え方が身に付いた。

－ライフマネープランニング（以下、LMP）の中で印象に残っている情報はありますか？

まず生涯のプランニングを立て、そこから自分に合った資産運用を考えていくという進め方を知り勉強になりました。また、担当の民辻さんに相談すればいろいろな資産運用商品の中から自分にあった商品を提案していただけるので安心でした。自分が目指す将来設計を理解した上でプランニングしてもらえた点が印象深かったです。

－LMPを受けた後、変化したことはありますか？

お金に対する考え方です。貯金しているだけでは将来残せるお金が限られるため、子どもが大きくなった時に何不自由なく暮らしていけるくらいの資産を形成していかなければと考えるようになりました。日々の収支を気にして家計簿もつけるようになったので、かなり意識改革がされたと思います。
また、LMPを受ける前は会話の中でいろいろな資産運用商品が出てきても正直あまりピンとこなかったのですが、今では資産運用について少し知識がついてきたので、耳を傾けて会話に参加することができます。自分でもアンテナが高くなるようになりました。

－LMPの期間や回数はいかがでしたか？

期間も頻度もちょうど良かったです。時間についても夜遅い時間のリクエストに応えていただけたのがありがたかったです。

「不安」を「安心」に。CLPは信頼できるお金のアドバイザー。

－CLPのサービスに対してご意見などありましたらお聞かせください。

民辻さんがとても親切に寄り添って自分に合う資産運用を考えてくれたことが嬉しかったです。考えていく中で不安に思うこともありましたが、そういった時もこれから先のことを考え、メリット・デメリットを丁寧に説明していただけたので、逆に良い後押しになりました。LMPの途中から参加した妻も話をしやすいように、打ち合わせが和やかにできる雰囲気を作ってもらえたのも良かったです。
当初はお金に関して正しい知識がなかったことで結構悩んでいましたが、CLPが一つずつ不安を解消してくれたおかげで本格的な資産運用の第一歩を踏み出せたと思っています。