CLPが与えてくれたのは、有益な資産運用方法を考えていく力。

Name... 尾谷様
Age... 46
Work... 医薬品メーカー

インタビュー

現状の資産状況を把握したいと思った。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけと相談しようと思った理由を教えてください。

知人からの紹介でCLPを知りました。もともと資産運用に対してあまり関心がなかったのですが、一度自分の資産状況を確認する機会が欲しくて今回相談させていただきました。加入している生命保険が自分に有益なのか、老後どれくらいの資産が必要なのか等を確認したかったこともあり、良いタイミングで紹介を受けたと思っています。
担当の民辻さんから資産運用に関する詳しい話を伺えたのはとても勉強になりました。お金は預けるだけではなく、有益に運用しなければいけないと気付かせてもらいました。

漠然とした将来の不安は、ライフマネープランニング（以下、LMP）で払拭された。

―LMPの中で印象的な情報はありましたか？

ウイスキーカスク投資については、投資商品として存在するとは知りませんでした。外国から買うというところが面白いと思いました。あとは国内外の不動産等が興味深かったです。投資に関しては知らない情報ばかりでしたので、どれも新しい情報として印象に残っています。

―LMPを受けた後、資産運用に対する考え方に変化はありましたか？

受ける前、お金については自宅のローンをどう返済するか、が第一優先でしたが、今は「どう残していくか」「今あるものをどのように運用するべきか」等、考えるようになりました。ただ銀行に預けておけば良いという感覚がなくなったことが一つの変化だったと思います。

CLPを信頼したから資産運用を行うことができた。

―CLPに対してご意見・ご要望等がありましたらお聞かせください。

いろいろと自分の資産管理状況について気付かせてくれたことに感謝しています。民辻さんの説明は分かりやすく、疑問点についてもしっかりと丁寧に回答していただけたので、日々信頼度が増していきました。信頼という意味では、最初に打ち合わせする時は対面の方が良いかもしれませんね。顔を合わせてお互いをしっかり確認した上でプランニングを進めた方が早めに信頼関係も築けると思います。

―今後CLPに期待するサービスがありましたら教えてください。

資産運用商品はどのようなものがあり、そのメリットやデメリットについて分からない人が多いので、契約者以外の人でも閲覧できる資産運用商品コンテンツをサイト上に作っても良いのではないかと思います。
今後も幅広く事業を展開していくCLPに期待しています。