大手金融機関(生保&損保)様向け資産形成の基礎知識セミナー | 資産運用をもっと身近に 20代30代から始める株式投資・不動産投資・生命保険

セミナー情報

開催終了

大手金融機関(生保&損保)様向け資産形成の基礎知識セミナー

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セミナー概要

金融機関様向けの資産形成セミナーを開催させて頂きました。
今回は、国内大手生命保険S社様と、国内大手損害保険A社様の社員様向けに、ご招待を頂き講師を務めさせて頂きました。
日頃、金融機関に努めてはいるものの、「資産形成」となるとあまりなじみもないようで、皆さま非常に熱心にメモを取られていました。

セミナーの様子

今回は、A社様向けのセミナー詳細をご報告させて頂きます。
当日は、約30名ほど参加頂きました。講師は弊社コンサルタントの石川が務めさせて頂き、参加者の皆様も女性の方が非常に多く、将来対策への意識の高さを感じました。

まず初めに、「なぜ資産運用を行う必要があるのか?」という目的の明確化からご説明いたしました。
このパートは、金融機関の方であれば多くの方がご存知の内容でしたので、必要な資料は配布させて頂き、要点のみ解説をさせて頂きました。

続いてお話したのは「運用スタート前に知っておきたい考え方」になります。
”運用”と聞くと、怖いイメージや減るイメージ、リスク=悪というイメージをお持ちの方が非常に多く見受けられます。
ただし、実際は”リスク”はマイナスのことではなく、”変動幅”のことを指します。
このリスクが世の中にはどのようなものがあり、どう付き合っていけばよいか、のアドバイスをさせて頂きました。

最後に、「特性別に見る、金融商品の基礎知識」として、守りの金融商品、攻めのきんゆう、そしてオールラウンダーの金融商品について解説させて頂きました。
普段は生命保険や損害保険とは触れ合う機会が多いですが、それ以外の金融商品の知識は意外と知らない方が多かったようです。
書籍やインターネットの情報はどれも信用できる情報も少なく、各社や著者の営業要素や意図が多く盛り込まれています。

本パートでは、フラットな立場から様々な金融商品の特徴メリットなどのお話させて頂きました。
そのうえで、ご本人に合った金融商品の組み合わせを考えることが非常に大切であることをお伝えしました。

セミナー後は、懇親会を開催頂き、ざっくばらんにお話もでき、非常に内容の濃い時間を過ごすことが出来ました。

今後も、定期的に金融機関様向けの、資産形成知識教育に励みたいと思います。

 

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日程 2018/7/25(水) 時間 17:00-19:00
料金 新規の方:0
お客様:0
場所 恵比寿
内容 「リスク時代を生き抜く資産形成術」
・なぜ資産運用を行う必要があるのか?
・運用スタート前に知っておきたい考え方
・特性別に見る金融商品の基礎知識
講師 株式会社クレア・ライフ・パートナーズ
コンサルタント 石川福美氏
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大学卒業後、銀座の老舗フレンチレストランに勤務。仕事とプライベート両方を充実させたいという思いから、株式会社リクルートキャリアへ転職。ある時体調を崩し、経済的に困窮したことをきっかけに、お金に関する知識はもちろんのこと、社会保障制度や税金など国の制度について知ることの必要性を痛感する。当時は生命保険しか知らなかったため、知合いの生命保険営業マンの元へ飛び込み、勧められるがまま生命保険に加入。その結果、毎月の保険料支払いは“掛け捨て”の5万弱に・・・。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)に入社後、自身のライフプランを見直したことをきっかけに、将来を見据えた今を楽しむ無理のないファイナンシャルプランニングとは何かを考え始めた。業界経験はなかったものの、持ち前の愛嬌と粘り強さで、お客様に寄り添うことで、現在ではお客様から厚い信頼を得るマネースタイリストへ成長。
心から今を楽しむため、漠然とした不安を取り除くファイナンシャルプランニングを信条とする。


メディア掲載履歴

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