マネーフォワード主催「お金のEXPO2019」セミナー

昨年に引き続き、マネーフォワード社主催「お金のEXPO2019」に協賛スポンサーとして参加をいたしました。
今年は、昨年より会場ブースサイズや、セミナー枠を拡大して実施をさせていただき、
昨年以上に多くの方にお問合せ等をいただきましたので、その様子をご報告させていただきます。

 

開催セミナーの様子

 

・【第1パート】
 初心者・見直し検討者必聴!
 個人投資家が絶対に知っておくべき、最強の多極分散戦略!

・【第2パート】
 いまさら聞けない!
 資産形成で失敗しない為の商品とパートナーの選び方

今年の弊社セミナーは、代表工藤による30分のセミナーを2種類開催いたしました。

セミナー参加枠は、数に限りがあるのですが、公開初日で満席となり、急遽追加席の拡大もさせていただきました。

 

【第1パート】は、個人投資家向けに弊社独自の多極分散の考え方をお伝えさせていただきました。多くの方が、分散投資の考えで資産形成をしておりますが、実際は有価証券内のエリア分散のみ行っていたり、2~3の資産で資産形成をされている方が多く見受けられます。
弊社では、株式や投資信託、生命保険だけでなく、国内外の不動産、アンティーク資産、社会保障制度、お勤め先の就業規則に至るまで、資産形成に必要な情報をすべて活用し、資産形成のプランニングを行っています。

【第2パート】では、FP業界・IFA業界について、本当に必要なパートナー・アドバイザーとは何か、をお伝えさせていただきました。
これまでの、販売手数料で収益を得る仕組みではなく、顧問料をいただき、お客様の資産形成に本当に役に立つ情報と寄り添う姿勢が重要になります。
日本国内の古い営業体質ではない、欧米式のコンサルタント姿勢は、お客様に大変喜ばれておりますので、その理由をご紹介いたしました。

セミナー後のブースの様子

弊社代表工藤のセミナー講演をお聞き頂いた方の多くが、弊社ブースへお越しになり、ブース内は人で溢れておりました。

弊社ブースは6mという一番大きなブースサイズをご用意しておりましたが、それでもスペースが足りず、個別相談ブースのご予約をいただきながら、多くの方とお話をさせていただきました。

一人ひとりのお客様と、時間をかけてしっかりとお話をさせていただいていたので、お待ちいただくことも多く、大変申し訳ございませんでした。

日程 2019/11/17(日) 時間 9:00-20:00
料金 1,500円 ※無料(ご招待クーポン利用)
場所 グランドプリンスホテル新高輪
内容 ・【初心者・見直し検討者必聴!】個人投資家が絶対に知っておくべき、最強の多極分散戦略!

・いまさら聞けない!資産形成で失敗しない為の商品とパートナーの選び方
講師

株式会社クレア・ライフ・パートナーズ
代表取締役 工藤 将太郞 氏
============
日本生命にて、外資系金融機関(証券・銀行・投資顧問)や、私立大学を中心とした学校法人の確定拠出年金や、 弔慰金制度などの福利厚生制度の構築に従事。
企業の人事部だけでなく、財務部や各営業セクションとのRM(リレーションシップマネージメント)に注力する。
2011年に株式会社クレア・ライフ・パートナーズを創業する(2012年法人設立)。
2013年には香港現地法人としてCLP International Ltd. を設立。
現在は、多くの人々が思い描く将来を効率的に実現して欲しいと考え、FPという 立場からその必要性を発信しており、著書に『30歳からはじめる一生お金に困らない蓄財術』『お金が貯まる人は何が違うのか?』『隣の人の投資生活』のほか、多数のマスメディアから注目を集める。

その他のセミナー

ページの先頭へ戻る