【楽天証券×CLP】失敗したくない人の“しくみ”作りセミナー

セミナー概要

CLPでは楽天証券様と提携し、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として株式や投資信託に関するアドバイスも実施しており、この度特別セミナーを楽天証券様と共同開催いたしました!

※ちなみにIFAとは…IFAは、販売窓口となる証券会社や、投資信託などの商品を作る運用会社とは切り離された独立した立場で、お客様と一緒に銘柄選びや運用方針などのご相談を行うアドバイザーです。

 

本セミナーの目的は“脱開けっ放し”!!

株や債券、投資信託を買うには証券口座を開く必要がありますが、多くの方が序盤で同じような悩みにつまずきます。

それは、、、

 ・証券口座を開設したものの何を買ったらいいかわからない。

 ・なんとなく人気な銘柄を買ってみたが、本当にこのままで良いのか?

 ・1円でも損がでたら不安になり、相場の下落時に耐えられない。

今回のセミナーはそのような悩みについて、“しくみ”と“サポーター”を作ることをご提案いたしました。

セミナーの様子

セミナー当日は台風も近づく悪天候にもかかわらず、多くの方にお集まりいただきました!

すでにご自身で運用している方も多く参加されていたため、運用プランの見直しや、ポートフォリオの組み方など少し中級者向けの内容まで、事例をもとに「多極分散」についてのお話となりました。

 

お客様の声

・投資だけが資産形成の方法ではない、というのは確かにその通りだなと思いました。
・なんとなく投資をしてたのですが、ライフプランの重要性が良く理解できました。
・今まで、株や投資信託だけが投資だと思っていたので、選択肢の幅が広がりました!
日程 2019/10/22(火) 時間 11:00 - 12:30 , 14:30 - 16:00
料金 無料
場所 当社会議室
内容 ・証券口座を開けたままにせず、“しくみ”と“サポーター”を作る
・IFAとは?資産形成のお手伝いをするパートナーのご紹介
・運用プランの見直しや、ポートフォリオの組み方など、事例をもとにした「多極分散」について
講師

◆ 講師プロフィール ◆
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ
代表取締役 工藤 将太郞 氏
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日本生命にて、外資系金融機関(証券・銀行・投資顧問)や、
私立大学を中心とした学校法人の確定拠出年金や、 弔慰金制度などの福利厚生制度の構築に従事。
企業の人事部だけでなく、財務部や各営業セクションとのRM(リレーションシップマネージメント)に注力する。
2011年に株式会社クレア・ライフ・パートナーズを創業する(2012年法人設立)。
2013年には香港現地法人としてCLP International Ltd. を設立。
現在は、多くの人々が思い描く将来を効率的に実現して欲しいと考え、
FPという 立場からその必要性を発信しており、著書に『30歳からはじめる一生お金に困らない蓄財術』
『お金が貯まる人は何が違うのか?』『隣の人の投資生活』のほか、多数のマスメディアから注目を集める。

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