人生設計を具現化できたのは、CLPの細やかなサポートのおかげ。

Name... 上ノ薗友啓様
Age... 43
Work... 白ハト食品工業株式会社

インタビュー

お金の相談をするならCLP一択だった。

ークレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。

知人からの紹介がきっかけです。
今後しっかり資産形成の計画を立てていくのであれば、CLPに相談した方が良いとアドバイスを受けました。信頼している知人なので、彼の紹介なら100％信用できると思い迷わず相談を決めました。

―これまでFP（ファイナンシャルプランナー）に資産運用の相談をしたことはありますか？

ありません。CLPの書籍「LIFE MONEY SENSE 不確実な未来を生き抜くための８人のお金の話」を読んだ後、CLPなら書籍にあるようなアドバイスをきちんとしてくれるとイメージしたうえで相談したので、他社を考えることはありませんでした。

思った通りに期待に応えてくれたCLP

―ご相談当初の課題を教えてください。

資産の作り方を知ることです。将来やりたいことの方向性は決まっていて、何歳までに何を達成するなど具体的な人生設計はできていました。自分の場合、65歳で7,000万円位あれば満たされる計算だったので、そのための資産の作り方を知りたくてプロの方からアドバイスを受けたいと思っていました。

―相談することでその課題は解決されましたか？

担当の菅田さんから時系列に沿って説得力あるアドバイスをいただけたので１００％解決しました。今は目標としている金額に対していろいろと具体的なアクションを起こしているので、手ごたえを感じつつあります。

―ライフマネープランニング（以下、LMP）の中で印象に残ったことはありますか？

資産を可視化し、無駄な出費を気付かせていただいたのが印象深かったです。菅田さんからのアドバイスで、資産運用に回す金額を増やすような計画に切り替えられたことがとてもありがたかったです。

親身になって接してくれるから、これから先も安心して相談できる。

―ご相談前後で生活に変化はありましたか？

お金の使い方が変わりました。あまり浪費しなくなったと思います。菅田さんと約束した月の生活費、予算をきっちり守って使っているので、確実に資産は増えていると実感しています。

―資産運用で増やしたお金を今後どのように活用していきたいですか？

経済的な事情により満足に食事がとれない子どもたちの手助けをしたいので、フードビジネスを勉強し最終的には経営者になり、そのような子どもたちに向けた事業を展開していけたら良いと思います。最後に残ったお金は、困っている子どもたちと援助する団体に寄付しようと考えています。

―LMPを受けてのご感想をお聞かせください。

今後考えているライフプランに向けて具現化するような案内をしていただき満足しています。自分の人生プランも知っていただいた中で、次の対策はこういう準備をしようとか具体的なアドバイスをもらい大変参考になりました。
いただいたアドバイスを実行して、途中で振り返りながら、今後もその都度菅田さんに人生のパートナーとしていろいろアドバイスをいただけたら良いなと思っています。