お金のことなら何でも相談できる心強いパートナー。

Name... 島本巴恵様
Age... 30
Work... 医療関係

インタビュー

最初は「資産運用」に対して不安があった。

－クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけと相談しようと思った理由を教えてください。

会社の福利厚生の一環でCLPのセミナーに参加したことがきっかけです。
ちょうどその頃、投資や老後の資金問題が話題になっていて、周りの人たちもiDeCoやNISAを始めていました。自分はまだ何も行っておらず漠然とした不安があったため、この機会にCLPに相談してみようと思いました。

－ご相談当初、解決したい課題はありましたか？

投資を行うにあたり、どのような資産運用商品を組み入れるべきか知りたかったです。また貯金をしているだけで良いのか、という点も含めお話を伺いたいと思っていました。

もっと勉強をしてお金に関する知識を得たいと思うようになった。

－ライフマネープランニング（以下、LMP）で一番印象に残っていることは何でしたか？

持っている資産や保険を考えた上で自分に合った提案をしていただいたことです。「こんな商品がある」「これくらいの金額を投資に回した方が良い」など、これまで考えることが無かったので、そういったアドバイスはとても印象深かったです。
資産運用商品についてはウイスキーカスク（樽）やアンティークコインが印象に残っています。今まで聞いたことがない商品だったのでとても驚きました。

－オプションプランのLiPSS（リップス）を利用しようと思った理由を教えてください。

自分一人で詳細なマネープランを組み立てることが難しいと思ったからです。LiPSSで資産を可視化したことで、今後のライフプランのイメージが明確になりました。

－ご相談前後で生活に変化はありましたか？

LMPを受けるまでは社会保険や税金についてあまり理解していませんでした。資産運用を行うにあたりそれらに関する知識も身に付けなければならないと実感し、勉強していこうという意識が芽生えました。

顧客に寄り添って提案してくれるから安心できる。

－CLPのサービスを喜んでいただけるのはどのような方だと思いますか？

資産運用に抵抗がある方や将来に漠然とした不安を抱えている方に向いているのではないでしょうか。今すぐ踏み出すことはできなくても、相談することで意識が変わるきっかけになると思います。

－CLPや担当者に対する改善点や良かった点をお聞かせください。

良かったのは初歩的な質問に対しても丁寧に説明してくれたことです。また強引に資産運用商品を勧めることもなく、親身になっていろいろな商品を提案していただいたこともありがたかったです。
担当の糸井さんはとても話しやすい方でした。LINEでのやり取りもスムーズで、打ち合わせ時間の変更などもタイムリーに連絡してもらえたので助かりました。
CLPはこれからも「必要な時に相談できる存在」であってほしいです。