将来へ向けての資産運用は、CLPのサポートを受けながら継続していきたい。

Name... 馬場様ご夫妻
Age... 43
Work... IT業界/金融業界

インタビュー

取り扱う資産運用商品が圧倒的に多かった。

―これまでFP（ファイナンシャルプランナー）やIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）などに資産運用の相談をしたことはありますか？

旦那様：２社くらい相談したことはあります。クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）と比較して紹介された資産運用商品は、株や投資信託が多かったです。CLPは不動産、ウイスキーカスク（樽）、アンティークコインなど、多種多様な商品がラインナップされていました。
商品以外のところでも、打ち合わせ回数が多かったのでじっくり相談できたと思います。

―CLPからの課題解決策は期待に沿える内容でしたか？

旦那様：運用を始めて道半ばなので分かりませんが、もう少しキャッシュを使っても良かったかなと思っています。
今後は担当の木戸さんから資産運用商品の情報を聞きつつ、自分でいろいろ考え進めていく予定です。

知り得なかったお金の情報を与えてくれた。

―ライフマネープランニング（以下、LMP）の中で印象に残っている情報はありますか？

旦那様：購入させていただいたウイスキーカスクが印象的で、非常に興味深い投資だと思っています。
私も妻もお酒は飲みませんが、お酒を飲む人にその話をすると面白そうだと言われます。

―LMPを受けた後、お金に対する考え方に変化はありましたか？

旦那様：不動産投資やアンティークコイン、ウイスキーカスクなど投資方法は色々あるのだと感じました。投資信託などは本に紹介されていますが、CLPで紹介された商品はどんな本にも載っていないため勉強になりました。

奥様：今までは漠然と貯金をしていたのですが、貯金するだけではもったいないと思うようになったことです。
ただ貯めるのではなく、そのお金を運用してメリットを得る、という考え方に変わりました。

資産運用に興味があれば受けてほしいCLPのサービス。

―LMPを受けてのご感想をお聞かせください。

旦那様：経験豊富なスタッフの方も揃っているので、安心して資産運用を始めることができ感謝しています。
運用の結果はまだ見えていませんが期待して継続していきたく思います。

奥様：私は途中から打ち合わせに参加させていただいたのですが、オンラインでの打ち合わせはとても良かったです。
子どもがいて仕事もしているので大変助かりました。

―CLPのサービスを喜んでいただけるのはどのような人だと思いますか？

旦那様：お金について勉強していて資産運用を始めたいと考えている人です。CLPのサービスを受けることでお金に関する理解も深まっていくので、喜んでもらえると思います。