多極分散の考え方が身に付き、資産運用の幅が広がった。

－クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に相談しようと思った理由を教えてください。

会社の福利厚生制度でCLPのセミナーに参加し、それから無料相談をさせてもらいました。今まで利用したことがないサービスでしたが、会社からの紹介なので安心して相談することができました。

－今までCLPの他にお金の相談をしたことはありますか？

ないです。これまで何となく銀行にお金を預けている状態で、何かしたいと思いNISAを始めたくらいです。それからCLPに相談するようになり、資産のバランスを含めポートフォリオなどを勉強することができたので良かったと思います。

－ご相談当初の課題は何でしたか？

子どもに資産を残すことを考えていました。ライフマネープランニング（以下、LMP）ではまず自分の資産状況を整理するところから始まり、将来的に老後はどのような生活を希望しているのか、そういったことを含めてお金の棚卸しを行いました。そのため、実際子どもにどのように資産を残していけるかきちんと段階を踏んで考えることができたと思います。

－担当者とのコミュニケーションはいかがでしたか？

担当の糸井さんには、こちらが申し訳ないと思うくらい丁寧にいろいろ教えていただき感謝しています。いつも明るく回答も早かったので、ストレスなく安心して相談することができました。

－CLPのサービスで良かった点や改善点があれば教えてください。

実物資産を含めて生命保険や不動産など多種多様な資産運用商品を取り扱うところが良かったです。その中で私に合った商品を提案していただけたので、とても満足しています。その点は安心感があり多くの方におすすめしたいです。

－今後、CLPにはどのような役割を担って欲しいですか？

今ポートフォリオを見直しているためこれから徐々に資産のバランスが整ってくると思いますが、しばらくしてバランスが偏る時があるかもしれません。そういった時にまた相談させていただき、今と同じような気持ちで見直しができれば良いと思っています。
CLPは、時間が経ちお金に対する意識が薄れていく時に軌道修正してくれる存在であってほしいです。

－どのような人にCLPのサービスを喜んでいただけると思いますか？

私のように何となく銀行にお金を預けていて資産運用のやり方が分からない人がCLPのサービスを受けると、お金に対する考えをしっかり持つことができるようになると思います。