資産運用に必要なのは、商品の魅力と担当者の魅力だと実感。
- Name... 田上尚歩様
- Age... 40
- Work... 福祉サービス業
インタビュー
子どもの将来に備えた資産運用をプロに相談したかった。
－クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけと相談しようと思った理由を教えてください。
既にCLPのサービスを利用している知人から紹介されました。資産運用に関してアドバイスを受けるならCLPがとても良いと聞き、ぜひ話を伺いたいと思い相談させていただきました。
－これまで資産運用についてご友人やご家族と話したことはありますか？
あまり話したことはありません。もともと親が不動産オーナーで、不労所得の良さや難しさ等は聞いていました。また、親が子どもの将来のために考えていたことを幼い時から感じていたので、私も必然的に自分の子どもたちにどうやって資産を残していくか考えるようになりました。親の影響を受け、資産をしっかりと残すべきだという考え方は既に自分の中にありました。
－ご相談当初、悩んでいたことは何でしたか？
家を購入し、結婚、出産を経て、親も元気で特に悩みはなかったのですが、子どもたちの将来を考えると「本当に今のままで大丈夫か」という漠然とした不安がありました。ですので、手元にあるお金を活かして子どもたちの将来に備え資産運用をしたいと考えるようになりました。保有する資産についてそれが最適なのか、また人に見せることや提案してもらうこともないので、プロからアドバイスをいただきたいと思っていました。
既にCLPのサービスを利用している知人から紹介されました。資産運用に関してアドバイスを受けるならCLPがとても良いと聞き、ぜひ話を伺いたいと思い相談させていただきました。
－これまで資産運用についてご友人やご家族と話したことはありますか？
あまり話したことはありません。もともと親が不動産オーナーで、不労所得の良さや難しさ等は聞いていました。また、親が子どもの将来のために考えていたことを幼い時から感じていたので、私も必然的に自分の子どもたちにどうやって資産を残していくか考えるようになりました。親の影響を受け、資産をしっかりと残すべきだという考え方は既に自分の中にありました。
－ご相談当初、悩んでいたことは何でしたか？
家を購入し、結婚、出産を経て、親も元気で特に悩みはなかったのですが、子どもたちの将来を考えると「本当に今のままで大丈夫か」という漠然とした不安がありました。ですので、手元にあるお金を活かして子どもたちの将来に備え資産運用をしたいと考えるようになりました。保有する資産についてそれが最適なのか、また人に見せることや提案してもらうこともないので、プロからアドバイスをいただきたいと思っていました。
資産運用は将来のストーリーが思い描けるから楽しい。
－ライフマネープランニング（以下、LMP）を受けて、お金に対する考え方は変わりましたか？
考え方は変わりませんでしたが、新しい発見がありました。今まではお金を増やす手段として株や身近な不動産にしか目を向けていませんでした。今回ウイスキーカスクやアンティークコイン、海外不動産等いろいろな資産運用の方法を紹介いただき、その種類の多さに驚きました。アドバイスを受けて進めていく過程で、将来へ向けてのストーリー性が帯びてきたことも面白みがありました。
－LMPの中で印象的な情報はありましたか？
紹介された資産運用に関して、過去、現在、未来へと時間的な広がりを感じられたことです。今回200年位前のアンティークコインを購入したのですが、さらに200年経ったらその価値はどうなっていくのか考えるとワクワクしますね。ウイスキーカスクも、子どもたちが成人した時に飲んだらどうだろうとか、そういった未来を想像するだけでとても楽しくなります。
どの商品についても、知識のない私に対して分かりやすく説明していただき、かつどんな質問にも的確に優しく答えてくださったことも印象に残っています。
－CLPの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？
はい、期待通りでした。
本当に良い資産運用商品でしたら紹介する方も購入すると思いますが、実際に担当の長谷川さん、丸森さんもいろいろな商品を購入していたので、安心して投資することができました。
考え方は変わりませんでしたが、新しい発見がありました。今まではお金を増やす手段として株や身近な不動産にしか目を向けていませんでした。今回ウイスキーカスクやアンティークコイン、海外不動産等いろいろな資産運用の方法を紹介いただき、その種類の多さに驚きました。アドバイスを受けて進めていく過程で、将来へ向けてのストーリー性が帯びてきたことも面白みがありました。
－LMPの中で印象的な情報はありましたか？
紹介された資産運用に関して、過去、現在、未来へと時間的な広がりを感じられたことです。今回200年位前のアンティークコインを購入したのですが、さらに200年経ったらその価値はどうなっていくのか考えるとワクワクしますね。ウイスキーカスクも、子どもたちが成人した時に飲んだらどうだろうとか、そういった未来を想像するだけでとても楽しくなります。
どの商品についても、知識のない私に対して分かりやすく説明していただき、かつどんな質問にも的確に優しく答えてくださったことも印象に残っています。
－CLPの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？
はい、期待通りでした。
本当に良い資産運用商品でしたら紹介する方も購入すると思いますが、実際に担当の長谷川さん、丸森さんもいろいろな商品を購入していたので、安心して投資することができました。
安心と信頼があるから、お金のパートナーとして寄り添ってほしい。
－担当者とのコミュニケーションはいかがでしたか？
長谷川さんと丸森さんのペアがとても良かったです。長谷川さんは経験・知識もあり、いろいろなことを教えてくれました。丸森さんには不安な時にリラックスできるようケアをしていただきありがたかったです。メールや電話のレスポンスも早く助かりました。
知識不足なので質問しにくいこともありましたが、お二人とも上からではなく私と同じ目線で答えてくれる、そういった安心感が信頼に繋がっていきました。
－今後CLPにはどのような役割を担って欲しいですか？
今後、家族や自分、そして社会状況が変わっていく中で資産運用方法も変えていかなければならない時に、その節々でアドバイスをいただきたいです。
友達でも家族でもなく、お金の話をリラックスしながら楽しく相談できるような存在であってほしいと思います。例えるなら保健室の先生のようなフォローをお願いしたいですね。（笑）
－LMPを受けての感想をお聞かせください。
LMPは200点、期待以上のサービスでした。
資産運用商品のラインナップも魅力的で、それを伝える説明やケア、サポートにもとても満足しています。今まで高額な買い物をする時は信頼できる人からしか買わなかったのですが、CLPの長谷川さんと丸森さんは「ぜひとも購入させてほしい」と思うような人達でした。引き続きお付き合いさせていただきますので、これからも適切なアドバイスをお願いいたします。
長谷川さんと丸森さんのペアがとても良かったです。長谷川さんは経験・知識もあり、いろいろなことを教えてくれました。丸森さんには不安な時にリラックスできるようケアをしていただきありがたかったです。メールや電話のレスポンスも早く助かりました。
知識不足なので質問しにくいこともありましたが、お二人とも上からではなく私と同じ目線で答えてくれる、そういった安心感が信頼に繋がっていきました。
－今後CLPにはどのような役割を担って欲しいですか？
今後、家族や自分、そして社会状況が変わっていく中で資産運用方法も変えていかなければならない時に、その節々でアドバイスをいただきたいです。
友達でも家族でもなく、お金の話をリラックスしながら楽しく相談できるような存在であってほしいと思います。例えるなら保健室の先生のようなフォローをお願いしたいですね。（笑）
－LMPを受けての感想をお聞かせください。
LMPは200点、期待以上のサービスでした。
資産運用商品のラインナップも魅力的で、それを伝える説明やケア、サポートにもとても満足しています。今まで高額な買い物をする時は信頼できる人からしか買わなかったのですが、CLPの長谷川さんと丸森さんは「ぜひとも購入させてほしい」と思うような人達でした。引き続きお付き合いさせていただきますので、これからも適切なアドバイスをお願いいたします。