自分に合った資産運用ができたのはCLPのおかげ。

Name... 都築光様
Age... 39
Work... 美容業界

インタビュー

将来へ向けたお金の運用をプロに相談したいと思った。

－クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけと相談しようと思った理由を教えてください。

友人からの紹介でCLPを知りました。これまで独学で資産運用を行ってきましたが、なかなかうまく運用できていない状況でした。そんな時に友人からCLPを紹介され、自分の収入や生活状況に合わせた資産運用について話を聞きたいと思い相談させていただきました。

－これまでご家族や友人とお金の使い方や老後について話をしたことはありましたか？

同年代の友人たちと話をしたことはあります。会社経営者や個人事業主は今から老後に備え将来設計を考えて行かなければならないため、お金に関する話はたびたびします。

知識を得ることでお金のセンスは磨かれる。

－CLPの課題解決策の中で印象に残っている情報を教えてください。

独学では知り得なかった情報を得られたことです。今まで私が行ってきた資産運用商品はリスクもリターンも少ないものでしたが、CLPからもう少しリターンがある商品を紹介していただきました。このように商品の知識が増えたことは大変有益だと思っています。
高いリターンを期待できる投資を行う喜びを感じられると思い、今回海外不動産を検討しました。結果を楽しみにしています。

－ご相談前後で資産運用に対する考え方に変化はありましたか？

相談前も普通預金にある生活資金以外のお金を投資に回したいと思っていましたが、CLPに相談してから、より強く思うようになりました。
あとは自分の中で投資に対するアンテナやセンスが磨かれたと思います。今までやっていたのは資金を多く投入してリターンが少ないものでしたが、その資金を他の高いリターンを期待できるものに回し、資産のバランスをとるようにアドバイスいただいたことで選択肢の幅が広がりました。

冒険心・好奇心がある人に向いているサービス。

－ライフマネープランニングを受けてのご感想をお聞かせください。

自分の資産状況を分析していただき数字にして見直すことができたので、100％満足しています。現状を可視化できたことがありがたかったです。
担当の民辻さん、大野さんのご対応にも満足しています。海外に送金する際などにリアルタイムでアドバイスをいただけたので大変助かりました。

－CLPのサービスはどのような人にマッチすると思いますか？

ある程度お金に余裕があり、かつ柔軟に物事を考えられる人だと思います。日常会話で資産運用の話をする中、「興味があるからやってみたい！」という気持ちを持っている人はCLPのサービスに満足するのではないでしょうか。