想像以上の対応に満足。末永いお付き合いをお願いしたい。

ーご相談頂いたきっかけを教えてください。

知人からの紹介がきっかけです。年齢も40半ばを超えているので老後のことを考えるようになりました。
老後に必要な資金について今まで自分で計算したことがなく、どのように資産を形成していけば良いのかというのが課題でした。
紹介いただいた知人の話を聞いて、株式会社クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）なら老後の資金作りや資産形成の方法など、色々とアドバイスをいただけるのではないかと思い相談しました。

ーこれまでファイナンシャル・プランナー（以下、FP）や独立系ファイナンシャルアドバイザー（以下、IFA）に資産運用に関するご相談をされたことはありますか？

FPやIFAに相談したことはないです。保険の窓口のようなところでの相談はありますが、自発的に相談するというより話の流れで商品を選択することになったという感じです。

ーご相談の前後で資産運用に対するお考えに変化はありましたか？

今までは入ってきたお給料をそのまま貯蓄に回していたのですが、それだけだと増えることはないと改めて気づかされました。これからはできるだけ増やす方向にお金にも働いてもらいたいと思っています。そのように思えたことは大きな成果です。さらに、CLPで作成頂いた99歳までのライフプランシミュレーションを見る限り、今後は比較的余裕のある生活ができそうだと知ることができ、安心しました。

ー今後、CLPとどのようなお付き合いを考えておりますでしょうか？

今回のサービスを受けて、長期のお付き合いをさせて頂きたいと考えています。自分の今後の資産運用を含めて気軽に相談できるような役割になっていただけるとありがたいなと思っています。

ーCLPのサービスはいかがでしたか？

サービスに関しては100点満点です。
若い方こそこういったサービスを受けたほうが良いのだろうなという印象を受けました。
新しく社会人になられた方はCLPのサービスを受けることで、将来への心配が減ると思います！