手厚いサポートで自分に合った資産運用を提案してくれた。

  • Name... 田口葉子様
  • Age... 53
  • Work... 医療従事者

インタビュー

資産運用はプロのサポートが必要だと考えた。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に相談しようと思ったきっかけを教えてください。

NISAやiDeCo等に関してYouTube動画で勉強していましたが、独学ではなかなか難しいと感じていました。また資産運用を行うターゲット層についても20～40代位となっていて、年齢的に厳しいと思っていました。独学ではなくプロに相談しお金を学ぶことで、自分に適切な資産運用を行っていきたいと考え、今回CLPに相談させていただきました。

―ご相談当初の課題を教えてください。

資産運用を行うにあたり、どれくらい資産が必要か、口座開設はどのようにするか等、基本的なことが分からない状態でした。そこから学び、資産運用に関する全般的な知識を身に付けることが課題でした。既に加入している生命保険についても、適切なものかどうか判断しアドバイスしていただければと思っていました。

個々に寄り添いアドバイスしてくれるから信頼できる。

―CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？

今まで分からなかったことが明確になったので満足しています。資産保全としてアンティークコインを提案されたことも良かったと思います。目減りせず保全できると伺い、安心して購入することができました。
生命保険については内容を確認し整理していただいたおかげで、支払いに必要な金額を把握することができありがたかったです。

―ご相談前後で資産運用やお金の使い方に変化はありましたか？

お金を貯めるには働くしか手段はないと思っていましたが、少しずつでも増やすことが大事だと考えるようになりました。上がっても下がっても運用を続けていくことで、長期積立のメリットを享受できると理解しました。

CLPがいるから安心して1歩前に踏み出すことができた。

―担当者とのコミュニケーションはいかがでしたか？

木戸さんとは特に問題なくスムーズに打ち合わせすることができました。私が流されやすい性格なので、その都度意思確認をしてくれたので助かりました。至らないところをフォローしていただき感謝しています。

―CLPのサービスや情報提供を喜んでくれるのはどのような人だと思いますか？

資産運用を意識している30～40代で、本格的に貯蓄していきたいけれどお金の増やし方が分からない人に喜んでもらえると思います。
第三者目線でキャッシュフローを整えてもらえるので、お金に関して悩んでいるのであればおすすめしたいサービスです。