不安のない未来を生きるために資産運用を。
- Name... 葉山雅俊様
- Age... 30
- Work... 外資系IT企業
インタビュー
相談しないと何も変わらないと思った。
―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に相談しようと思った理由を教えてください。
CLP主催の投資ゲームに参加したことがきっかけで相談しようと決めました。それまで金融に関して興味はあったものの詳しい知識がなく、どのように資産を運用していけば良いか分からなかったので、良い機会だと思い参加させていただきました。
その後、毎年確定申告で引かれていく税金等、流れているお金について自分が把握していないことや今後の資産の増やし方に対する不安を解消したいこともあり、プロのアドバイスを求めました。
―今までどのようにお金の勉強をしていましたか？
新聞や金融系の情報サービスで知識を得たりしていました。あとは不動産投資について話を聞いたり金融関連のオンラインセミナーで話を聞いたりしましたが、何が正しい情報か分からないところがあり実際には行動に移していませんでした。
―CLPを選んだ決め手を教えてください。
既に知人がCLPを利用していて、とても信頼しているという点が大きかったです。もう一つは他のFPより寄り添って考えてくれそうなところです。CLPのサイトや投資ゲームの時の社員の雰囲気を見た時に、この会社は信頼して相談できると思ったので選びました。
CLP主催の投資ゲームに参加したことがきっかけで相談しようと決めました。それまで金融に関して興味はあったものの詳しい知識がなく、どのように資産を運用していけば良いか分からなかったので、良い機会だと思い参加させていただきました。
その後、毎年確定申告で引かれていく税金等、流れているお金について自分が把握していないことや今後の資産の増やし方に対する不安を解消したいこともあり、プロのアドバイスを求めました。
―今までどのようにお金の勉強をしていましたか？
新聞や金融系の情報サービスで知識を得たりしていました。あとは不動産投資について話を聞いたり金融関連のオンラインセミナーで話を聞いたりしましたが、何が正しい情報か分からないところがあり実際には行動に移していませんでした。
―CLPを選んだ決め手を教えてください。
既に知人がCLPを利用していて、とても信頼しているという点が大きかったです。もう一つは他のFPより寄り添って考えてくれそうなところです。CLPのサイトや投資ゲームの時の社員の雰囲気を見た時に、この会社は信頼して相談できると思ったので選びました。
将来へ向け今すべきことは何か考えることができた。
―ライフマネープランニング（以下、LMP）を受けて、新しい発見はありましたか？
ウイスキーカスク（樽）やアンティークコイン等、今まで知らなかった資産運用商品を知ることができました。資産運用を行う上で選択肢の幅が広がったのが大きな発見です。またLMPを受けたたことで、今まで色々な金融に関する情報は得ていたけれど、決断はしてこなかったことに気付きました。結局行動しなければどれだけ知識があっても資産運用はできないので、その気付きは自分にとって大きな変化でした。
―LMPで印象的な資産運用商品はありましたか？
お酒が好きなのでウイスキーカスク（樽）は面白いと思いました。過去の実績から安定して利益率が伸びていて、純粋にロマンがあり将来飲めるかもしれないというところに興味を持ちました。購入させていただき良かったと思います。
意外だったのはアンティークコインです。資産運用商品として全く知らなく、コレクターが集めているニッチなものとしか捉えていなかったので新鮮な情報でした。
―今回、資産運用商品を購入するに至った理由を教えてください。
担当していただいた民辻さんのサポートが大きかったと思います。民辻さんから、まだ結婚していないので今持っている資産をどうするかは自分次第だとアドバイスを受けたことが印象的でした。民辻さんにそれぞれの商品のメリットやデメリット部分を丁寧に説明していただきその上で判断できたので、民辻さんには感謝しています。
ウイスキーカスク（樽）やアンティークコイン等、今まで知らなかった資産運用商品を知ることができました。資産運用を行う上で選択肢の幅が広がったのが大きな発見です。またLMPを受けたたことで、今まで色々な金融に関する情報は得ていたけれど、決断はしてこなかったことに気付きました。結局行動しなければどれだけ知識があっても資産運用はできないので、その気付きは自分にとって大きな変化でした。
―LMPで印象的な資産運用商品はありましたか？
お酒が好きなのでウイスキーカスク（樽）は面白いと思いました。過去の実績から安定して利益率が伸びていて、純粋にロマンがあり将来飲めるかもしれないというところに興味を持ちました。購入させていただき良かったと思います。
意外だったのはアンティークコインです。資産運用商品として全く知らなく、コレクターが集めているニッチなものとしか捉えていなかったので新鮮な情報でした。
―今回、資産運用商品を購入するに至った理由を教えてください。
担当していただいた民辻さんのサポートが大きかったと思います。民辻さんから、まだ結婚していないので今持っている資産をどうするかは自分次第だとアドバイスを受けたことが印象的でした。民辻さんにそれぞれの商品のメリットやデメリット部分を丁寧に説明していただきその上で判断できたので、民辻さんには感謝しています。
信頼できるプロのアドバイスが大事だと分かった。
―LMPを終えて、お金に対する考え方に変化はありましたか？
今回購入した資産運用商品は金額が大きく、CLPに相談していなかったら購入していなかったと思います。今持っている資産をどのように動かして将来へ向け増やしていくかという視点で、大きな金額に対する見方が変わりました。
あとはリスク分散の考え方が身に付いたことです。今までは持っているものをずっと守っている方が良いと思っていましたが、そうではなく資産を割り振る考え方ができたことは大きな変化でした。
―LMPを受けてのご感想をお聞かせください。
良かった点は、今保有しているお金の状況を一目で見ることができ、将来へ向けて資産推移がどのように変化するか確認できたことです。ライフプランシミュレーションを見て、現状のままでも困ることはないことが分かり安心しました。そのうえで余裕を持って、もっと自分がしたいことをするために何ができるか相談できたことも良かったです。
担当の民辻さんについても前述しましたが、無理に迫るような提案や営業がなく待ってくれた部分が非常にありがたかったです。信頼を持って相談することができとても満足しています。
今回購入した資産運用商品は金額が大きく、CLPに相談していなかったら購入していなかったと思います。今持っている資産をどのように動かして将来へ向け増やしていくかという視点で、大きな金額に対する見方が変わりました。
あとはリスク分散の考え方が身に付いたことです。今までは持っているものをずっと守っている方が良いと思っていましたが、そうではなく資産を割り振る考え方ができたことは大きな変化でした。
―LMPを受けてのご感想をお聞かせください。
良かった点は、今保有しているお金の状況を一目で見ることができ、将来へ向けて資産推移がどのように変化するか確認できたことです。ライフプランシミュレーションを見て、現状のままでも困ることはないことが分かり安心しました。そのうえで余裕を持って、もっと自分がしたいことをするために何ができるか相談できたことも良かったです。
担当の民辻さんについても前述しましたが、無理に迫るような提案や営業がなく待ってくれた部分が非常にありがたかったです。信頼を持って相談することができとても満足しています。
