自分に合った資産運用はCLPに相談することで叶う。

Name... 井上彩乃様
Age... 27
Work... 医療関係

インタビュー

プロのサポートを受け、資産運用を学びたいと思った。

―様々な企業がある中でクレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に相談しようと思った理由を教えてください。

会社の福利厚生の一環でCLPのサービスを知り、資産運用に関するセミナーや相談を行っていると聞き、相談を受けてみようと思いました。もともと資産運用に興味があり、学生の時にFP（ファイナンシャルプランナー）の資格を取得しており、社会人になってから運用してみたいと考えていたので今回相談させていただきました。

―ご相談当初の課題は何でしたか？

当時、自分の資産はすべて現金だったので、その状況を変えなければいけないと思いながらも、何をしたら良いのか分からない状態でした。また、社会人になってあまり年数も経っていなく給与・貯金もそれほどないため、資産運用ができるのかが不安に思っており、解決したいと考えていました。

―CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？

自分の収入を考慮し、無理のない範囲でプランを考えていただけたのが良かったです。例えばアンティークコインにこれ位投資して、生命保険にはこれ位投資する等、バランスを考え振り分けしてもらえたことに安心しました。いろいろな資産運用商品を紹介していただきましたが、無理に勧める感じがなかったので不安はありませんでした。

選択肢の幅が広がり新しい投資に目を向けることができた、

―ご相談の中で印象に残った話はありますか？

担当していただいた糸井さんは生命保険商品に関する知識が豊富で、想像以上にたくさん情報を教えていただけたことが印象的でした。
商品ではアンティークコインが印象に残っています。実際手に取ってみてからちょっと興味が出てきて、今回絵柄が気に入ったコインを購入させていただきました。その点ではお金以外で自分の興味が広がったと感じています。

―特に良かったと思えるCLPの情報提供やサービス等があれば教えてください。

特に良かったのは、アンティークコインとウイスキーカスク（樽）についての情報提供です。ウイスキーカスク（樽）は、今後の参考ということでいろいろなカスクの種類と価格情報の資料をいただきました。自分一人で調べるには限界があるので、こういった資料の提供は助かります。コインやウイスキーの投資については相談しなければ分からなかったことなので、とても新鮮な情報でした。

―ご相談前後でお金や資産運用に対する考え方に変化はありましたか？

資産運用に対するイメージが変わりました。
まとまった資金がないと資産運用は難しいという印象がありましたが、金額にかかわらず予算に合わせてプランを組めば上手く運用することができると分かりました。

一歩前に進むために利用してほしいサービス。

―CLPや担当者に対して良かった点をお聞かせください。

CLPの良かったところは先ほどもお話させていただきましたが、無理に商品を勧めてこなかったところです。糸井さんに関してはメールの返信も早く、私の仕事が終わってからの遅い時間帯の打ち合わせも快く設定してくれました。説明がとても丁寧で分かりやすかったので助かりました。私が結構質問するタイプなのですが、その質問に対してすべてキチンと回答いただいたところに好感が持てました。

―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？

自分なりに資産運用の勉強をしているけれど、何をしたら良いか分からない人だと思います。第三者の意見がほしい人に一番喜ばれるサービスなのではないでしょうか。