サポートも充実しているので、不安に思う方にこそぜひ相談してほしい。

  • Name... 沢村芽衣様
  • Age... 28
  • Work... 製薬会社

インタビュー

漠然とした将来・お金の不安を感じていた時に、同僚から紹介を受けた。

-クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)を選んだきっかけを教えてください。

ずっと将来の事・お金の事に関して、漠然と何かしないといけないと思っていましたが、中々きっかけがない中で、元同僚からCLPを紹介していただきました。
投資や節税について、CLPにお世話になっているという話を聞いて、知人の紹介なら信用できると感じて、この機に相談しようと思ったのがきっかけです。

-実際に相談するにあたり、不安などはありませんでしたか?

お金の事となると様々な形態の企業があるので、どう信用して良いのかが分からず、正直不安でした。ただ、紹介を通してという面と、実際にCLPのHPでお客様の声のページを拝見して、自分と同じような独身の方・同世代の方もご相談されているのが分かったので、まずは話を伺い、色々とサポートしていただきたいと思ったので、ご相談するに至りました。

面倒な手続きもお任せできるサポート体制で、資産運用を円滑に進められた。

-実際にライフマネープランニング(以下、LMP)を受けて感想はいかがでしたか?

ライフマネートレーナーの大野さんと瀬川さんにご相談したのですが、お話を伺うだけではなくサポートが充実していたので、お任せして良かったなと感じました。
生命保険に関しては大野さんにお話を伺いましたが、自分だけでは少し面倒で進められなかった手続き等も全てお任せする事ができたので、これをきっかけに資産運用が一歩前進できてとても助かりました。
また、大野さんは自身の経験に基づいて、「こういう生命保険があったら良かった」とか、女性としての意見を聞けたので、私としてはすごく貴重なご意見をいただけたと思います。

後半は瀬川さんにバトンタッチしてお話を伺いましたが、ご自身で投資や現物の運用をされている方だったので、大野さんとはまた違った意見を取り入れる事ができて、とても勉強になりました。

-LMPを通して、印象に残った出来事・商品はありましたか?

今回、生命保険の手続きを行ってから、楽天証券での運用も決めましたが、「こんなに良い商品があるのか」と感じましたね。
自分で調べるだけでは出てこない商品ですし、私自身がリスクをあまり取りたくないタイプなので、とても魅力的な商品をご紹介いただいたなと感じました。

-LMPを受けた後、生活で変わった事や、心境の変化はありましたか?

まずはキャッシュフローを整理する機会をいただいたのですが、LMPを受ける前は漠然と余ったお金を残しているだけで、将来どれくらいの資産が必要で、そのために今どれくらいお金を残せば良いかというのが落とし込めていませんでした。
ですが、中長期的に考えたときに、現状で収支をどうするべきかというのが明確になってきたので、見直しができて大変助かりましたね。

目標はまず2,000万円を貯める事。ライフイベントが変わっても資産運用を行えるように勉強していきたいです。

-資産運用を通して、今後叶えたい夢・目標はありますか?

老後の部分ですが、「どのくらいの資産があれば安心」というのは無いので、まずは政府も言われている「2,000万円を貯める」というのは一つの壁かなと思っています。
自分としてはLMPを通して見直しができたので、結婚して夫婦それぞれが貯蓄を貯められるように、まずは老後までに2,000万円貯めるのが目標です。
まだ独身ですがパートナーがいるので、パートナーに紹介ができるように、私自身もまだまだ勉強しないといけないなと思っています。

-最後に、これから資産運用を始められる方にメッセージをお願いいたします。

私自身、今回LMPを受けたのは、何を始めたら良いのか分からなかったからでした。CLPではざっくりとなんでも話せるので、その不安を解消できたのではないかと思います。
実際に相談してみて、投資に関しても始めるならより早い方がいいと分かったので、少しでも不安がある方や気になる方こそ早めにご相談するべきかなと思います。
特にコロナ禍でもあり、将来に対する不安もより強まる昨今だと思うので、見直すきっかけを作るのが大事ではないかと思います。
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