ライフプランを考えるタイミングで出会えたお金のパートナー。

  • Name... 田所花奈様
  • Age... 27
  • Work... 会社員

インタビュー

将来をイメージすることで今やるべきことが明確になる。

―ライフプラン・マネープランのイメージは具体的になりましたか？

ライフプランシミュレーションを利用し、将来を可視化することで具体的なイメージが付きやすくなりました。
老後についても具体的にお話をすることができました。施設に入るか自宅で過ごすかで、必要な金額が違うので、ある程度先をイメージできていれば今どうすべきか見えてくることが分かり勉強になりました。

―CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？

満足できる内容でした。自分が働けなくなった時の保障が現状では足りていないという理由から生命保険商品を案内していただきました。そういった気付きもあり、CLPの提案には感謝しています。

知識を得ることができたから新しい投資にも挑戦してみたい。

―CLPの課題解決策の中で特に印象的な情報は何でしたか？

生きている間に給付される生命保険とウイスキーカスク（樽）投資に関する情報が印象に残っています。
生命保険に関しては、日本は社会保険が充実しているので医療保険や終身保険は必要ないと思っていました。今回ライフマネープランニングで痴呆や障害等で働けなくなった時にもらえる生命保険があると教えていただき、初めて聞く内容だったこともあり印象的でした。あとは実物投資であるウイスキーカスク（樽）や海外不動産等の話が興味深かったです。多種多様な投資商品があることを知り勉強になりました。

―今後資産運用を行っていく中でどのようなことをしたいですか？

日々貯金をして投資に回せるお金ができたらウイスキーカスク（樽）を購入してみたいと思います。まずは原資を増やすところから始めていきたいです。

お金に関する不安は、正しく整理することで解消される。

―担当者とのコミュニケーションはいかがでしたか？

担当していただいた糸井さんはいつも笑顔で丁寧に接してくれました。平日の遅い時間帯での打ち合わせが多かったのですが、嫌な顔ひとつせず、いつも元気で優しく対応していただけたのでありがたかったです。

―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？

社会人になって預金も貯まってきたけれど、将来のお金について漠然とした不安を抱えている若い人におすすめしたいサービスです。CLPは顧客に寄り添った提案をしてくれるので、安心して資産運用に取り組むことができると思います。